🚨 Condition préalable :
Vous devez avoir un rôle manager/administrateur pour pouvoir créer/gérer les modèles Notes.
Améliorez l'efficacité de votre équipe en partageant un script spécifique utilisé comme ligne directrice pendant les appels. Pour vous donner une idée, vous pouvez inclure l'ordre du jour de vos appels, les questions à poser/répondre à chaque étape du processus, le buyer persona, etc.
1. Créer un modèle
Cliquez sur l'icône de l'éclair => Notes templates (Vous pouvez aussi aller dans Settings => Notes templates)
Cliquez sur Create a template
Donnez un titre à votre template. Par exemple :
AE - Demo calls,
AE - Follow-up,
SDR - First call...
Sélectionnez une équipe :
Si vous souhaitez que le modèle ne soit accessible qu'à certains utilisateurs spécifiques (tous les utilisateurs y auront accès par défaut).
Activer l'enregistrement des notes dans les champs personnalisés de votre CRM (facultatif) :
🚨Prérequis : veillez à ne pas choisir un champ dont le nombre de caractères autorisés est limité (exemple de formats de champs Salesforce ci-dessous)
Seuls les champs CRM au format texte peuvent être sélectionnés.
Cliquez sur le bouton d'activation
Saisissez le nom de votre champ personnalisé CRM et sélectionnez-le
(si vous voulez choisir un autre champ, cliquez sur "changer de champ")
Construisez le contenu de votre modèle :
Rubrique
Liste à puces
Liste de choses à faire
Champs CRM : sélectionnez l'entité du champ CRM concerné (Compte/Contact/Commercial/Les prospects).
💡Astuce : Vous pouvez accéder à des options de formatage afin de structurer la note :
à partir de la barre d'outils
en sélectionnant le mot
ou en tappant
/
Confirmez la création :
Sauvegarder le modèle en tant que brouillon si vous ne souhaitez pas le rendre accessible immédiatement.
Autrement, cliquez sur Save and Publish => le modèle sera disponible dans l'application Live Note des utilisateurs.
💡 En tant qu'administrateur/manager Modjo, vous avez accès à tous les modèles de votre application Modjo Notes.
2. Modifier un modèle
Il y a deux cas de figure :
A) Votre modèle n'est pas encore publié :
Allez dans Settings => Notes templates
=> Sélectionnez le modèle que vous souhaitez modifier.
B) Votre modèle est déjà publié :
Vous ne pouvez pas modifier un modèle enregistré en tant que brouillon.
=> Vous avez deux possibilités :
Publier les changements opérés dans l'immédiat
Dupliquer le modèle existant et opérer les changement dans ce second modèle (brouillon).
Pour ce faire :
Cliquez sur les points de suspension
...au niveau du modèle souhaitéSélectionnez Duplicate
Effectuez les changements voulus
Sauvegarder en tant que brouillon jusqu'à ce que vous soyez prêt à le publier !
3. Dépublier ou Supprimer un modèle
Cliquez sur les points de suspension
...au niveau du modèle souhaité
Cliquez sur Unpublish si vous souhaitez bloquer l'accès aux users
Cliquez sur Delete si vous souhaitez supprimer de manière permanente le modèle.
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