Les templates de Notes vous permettent de définir une structure précise pour chaque type d'appel, garantissant ainsi cohérence et efficacité.
Imaginez :
Un ordre du jour pré-rempli pour chaque appel de démonstration.
Des questions clés à poser à chaque étape du cycle de vente.
Des rappels pour identifier le persona de l'acheteur et adapter son discours.
Ce guide vous explique comment créer, modifier et gérer vos templates de Notes.
Avant de commencer :
Assurez-vous d'avoir un rôle d'administrateur ou de manager sur Modjo.
1. Créer un template de Notes
1. Accédez aux templates de Notes :
Cliquez sur l'icône Éclair, puis sur Modèles de Notes.
Vous pouvez également y accéder via Paramètres > Modèles de Notes.
2. Cliquez sur "Créer un template"
3. Donnez un titre clair et descriptif à votre tempalte :
Exemples : "Démo - Appels commerciaux", "Suivi client - Après réunion", "Premier appel - SDR".
4. (Facultatif) Limitez l'accès au modèle à une équipe spécifique.
5. (Facultatif) Activez l'enregistrement automatique dans votre CRM :
Important : Le champ CRM choisi doit être un champ de texte sans limite de caractères.
Cliquez sur "Activer l'enregistrement des notes".
Saisissez le nom du champ personnalisé et sélectionnez-le.
Vous pouvez changer de champ à tout moment.
🚨Attention : veillez à ne pas choisir un champ dont le nombre de caractères autorisés est limité (exemple de formats de champs Salesforce ci-dessous)
6. Structurez le contenu de votre modèle :
Utilisez des rubriques pour organiser l'information.
Créez des listes à puces pour les points clés.
Ajoutez des tâches pour les actions à réaliser.
Intégrez des champs CRM pour un enregistrement automatique (Compte, Contact, etc.).
7. Mettez en forme votre modèle :
Utilisez la barre d'outils, la sélection de texte ou la commande "/" pour accéder aux options de formatage.
8. Enregistrez votre modèle :
"Enregistrer en tant que brouillon" pour le modifier ultérieurement.
"Enregistrer et publier" pour le rendre accessible à votre équipe.
Astuce : En tant qu'administrateur/manager, vous avez accès à tous les modèles de votre compte Modjo.
2. Modifier un template de Notes
Allez dans Paramètres > Templates de Notes.
Sélectionnez le modèle à modifier.
Ré-enregistrer le template avec les modifications
Pour dupliquer un modèle :
Cliquez sur les trois points "..." à côté du modèle.
Sélectionnez "Dupliquer".
Effectuez vos modifications.
Enregistrez le modèle (brouillon ou publié).
3. Dépublier ou Supprimer un modèle
Cliquez sur les trois points "..." à côté du modèle.
"Dépublier" pour retirer l'accès au modèle.
"Supprimer" pour supprimer définitivement le modèle.
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