1. Comment cela fonctionne-t-il ?
Modjo se lie Ă HubSpot CRM, permettant ainsi de :
Retrouver vos contacts, comptes et opportunités HubSpot liés à vos appels afin de les importer et de les afficher dans la plateforme.
S'assurer que les appels ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s dans HubSpot en tant qu'activitĂ© d'appel dans la chronologie du contact/compte/opportunitĂ©. Si l'appel a dĂ©jĂ Ă©tĂ© enregistrĂ© par l'opĂ©rateur tĂ©lĂ©phonique (ex : Aircall), nous ajouterons uniquement le lien vers l'appel dans Modjo. Dans le cas oĂč l'appel n'a pas Ă©tĂ© enregistrĂ©, Modjo ajoute l'activitĂ© de l'appel (avec quelques dĂ©tails supplĂ©mentaires) ainsi qu'un lien vers l'appel.
Afficher dans les activités des appels d'HubSpot les commentaires faits sur les appels correspondants dans Modjo.
Synchroniser les activités email présentes dans HubSpot (liées à vos contacts/comptes/opportunités) afin de visualiser rapidement dans Modjo la chronologie de vos interactions passées.
(Facultatif) Si votre entreprise utilise la téléphonie HubSpot pour passer des appels téléphoniques, nous pouvons les importer (voir l'étape 3 ci-dessous).
đš Condition prĂ©alable :
Vous devez avoir les droits d'administrateur dans HubSpot et Modjo. Si c'est le cas, suivez les étapes simples et rapides décrites ci-dessous :
â±ïž DurĂ©e de l'opĂ©ration : 5' en moyenne
2. Ătape 1
Nous accorder l'accĂšs Ă HubSpot via OAuth
Connectez-vous Ă Modjo
Allez dans Réglages => Intégrations => Cliquez sur CRM
En dessous de l'icĂŽne HubSpot, cliquez sur Connecter
Vous devriez ĂȘtre redirigĂ© vers une page de connexion HubSpot et vous devez vous connecter avec vos identifiants HubSpot habituels.
Une fois connectĂ©, vous devriez ĂȘtre redirigĂ© vers Modjo.
3. Ătape 2
S'assurer que chaque accÚs utilisateur est lié à l'accÚs utilisateur correspondant de HubSpot
Allez dans RĂ©glages => Utilisateurs
VĂ©rifiez la liste des utilisateurs et assurez-vous que pour chaque utilisateur qui devrait ĂȘtre connectĂ© Ă HubSpot, une icĂŽne HubSpot est affichĂ©e sur leur ligne.
Bon Ă savoir : vous pouvez utiliser le bouton Associer automatiquement pour permettre Ă Modjo de relier vos utilisateurs sur la base d'une correspondance d'email.
Si certains utilisateurs n'ont pas l'icÎne HubSpot affichée :
Cliquez sur Modifier l'utilisateur (icÎne en forme de crayon sur le cÎté droit).
Dans le menu affiché, recherchez HubSpot
Utilisez le menu déroulant pour trouver l'utilisateur HubSpot.
Cliquez Sauvegarder
4. Ătape 3
HubSpot telephony (optionnel)
Si vous utilisez HubSpot comme fournisseur de services téléphoniques, assurez-vous que l'enregistrement des appels est activé. Pour ce faire, procédez comme suit :
Sous la rubrique Data Management, allez dans Objects => Activities
En bas de page, trouvez Call Recording, cliquez sur Allow call recording.
IMPORTANT : HubSpot souhaite se conformer au RGPD. Par conséquent, l'enregistrement automatique des appels n'est pas disponible dans les pays soumis à la loi RGPD.
=> De ce fait, l'utilisateur doit cliquer manuellement sur "Enregistrer" et confirmer que les participants sont bien conscients de l'enregistrement de l'appel.
Dans Modjo, Allez dans Integrations => Cliquez sur HubSpot => Activez "import call from hubSpot"
*Notez que nous n'importons que les appels contenant des interactions, car l'algorithme exclut les messages vocaux et les appels trĂšs courts.
Une fois que vous avez terminé ces étapes rapides, votre intégration devient active ! Maintenant, essayez-la en passant votre premier appel !
đĄBon Ă savoir : les appels sont automatiquement importĂ©s toutes les heures en moyenne.