1. Pourquoi Intégrer Hubspot avec Modjo
L’intégration entre Hubspot et Modjo permet de centraliser et synchroniser toutes les interactions commerciales entre les deux plateformes. En connectant votre CRM à Modjo, vous bénéficiez d’un suivi complet de vos appels et réunions, avec un accès aux informations clés (résumés, notes, topics, tags, commentaires, etc.) dans les deux outils.
Cela vous aide à analyser plus facilement les données et à prendre des décisions mieux informées.
Utilisez cette intégration pour vous assurer que toutes vos données essentielles se retrouvent aussi bien dans Modjo que dans votre CRM Hubspot, pour une efficacité accrue et un gain de temps considérable.
2. Comment fonctionne l’intégration Hubspot x Modjo
Une fois l’intégration activée, Modjo commence à synchroniser les données lors de chaque import d’appel. Voici comment cela se passe :
A. Identification des informations Hubspot
À partir des détails de l’appel ou de la réunion, Modjo récupère les informations liées aux contacts Hubspot, notamment en recherchant via le numéro de téléphone et/ou l’email du contact. En analysant ces données, Modjo peut ainsi retrouver le compte (account) et l'opportunité associés à l’appel.
B. Enregistrement des données dans Hubspot
Une fois les informations extraites, Modjo enregistre automatiquement les données pertinentes dans Hubspot.
Ces données sont soit ajoutées à un Call Activity (Engagement) existant (créée pour l’appel ou la réunion), soit une nouvelle Call Activity est générée.
Dans ce cas, elle est associée au Contact, à l'Account, et au Deal identifiés.
Modjo ne prends ps en compte les Leads sur Hubspot.
Il est également possible d'enregistrer le résumé de la réunion dans la section Notes de Hubspot.
💡 Pour les réunions, Modjo s'orientera à l’avenir vers l’utilisation de l’objet Event Activity dans Hubspot, conçu spécifiquement pour la gestion des événements.
C. Détails des informations exportées de Modjo à Hubspot
Appels & réunions (uniquement dans la tache Activité)
Le lien d’appel
La durée de l'appel
Les topics
Les Résumés
Les points forts (highlights)
Les Notes
Les commentaires sur les appels Modjo
Les Tags
Le nom du fournisseur de l'appel
💡 Certains champs personnalisés peuvent être remplis grace à la feature CRM Filling (Comptes, Contacts, Deals).
3. Objets et champs Hubspot: Autorisations et accès requis
A. Les objets suivants sont automatiquement synchronisés avec Modjo
Contacts
Comptes (Accounts)
Opportunités (Deals)
Activités
Cette synchronisation en temps réel vous offre une vue d’ensemble, améliore la visibilité sur vos interactions clients, et vous fait gagner du temps sur le suivi et l’analyse des appels.
💡 Les informations de Hubspot sont disponibles dans Modjo et vice versa, regroupant toutes les données pertinentes en un seul endroit.
💡 Pour utiliser des champs personnalisés de votre CRM, assurez-vous que Modjo dispose des droits d'accès nécessaires. Pour plus de détails, consultez notre article sur l'intégration de Modjo avec Hubspot.
B. Détails des Champs par Object
Object Standard | Champs importé |
Company (companies) |
|
Opportunités (Deals) |
|
Contacts | Id : L'identifiant unique du contact. |
C. Details des accès obligatoire
Le tableau ci dessous explique les accès obligatoire aux object HubSpot dont Modjo à besoin pour bénéficier de toutes les fonctionnalités :
✅ = Obligatoire
🟡 = Recommandé
❌ = Pas nécéssaire
Objets Standards | Read (Consulter) | Edit (Modifier) | Create (Créer) | Comment |
Contacts | ✅ | 🟡 | ❌ | L'édition est recommandé pour la feature CRM Filling. |
Activity (Tâches) | ✅ | ✅ | ✅ |
|
Deals | ✅ | 🟡 | ❌ | L'édition est recommandé pour la feature CRM Filling. |
Accounts | ✅ | 🟡 | ❌ | L'édition est recommandé pour la feature CRM Filling. |
Notes | ✅ | ✅ | ✅ |
|
Exemple des données récupérées par Modjo :
Suivez les étapes de cet article pour configurer Hubspot et Modjo et permettre la synchronisation de vos données.