🚨 Conditions préalables :
Vous devez disposer des droits d'administrateur dans Salesforce et Modjo.
⏱️ Temps nécessaire : environ 10 minutes.
1. Comment fonctionne l'intégration ?
L'intégration Modjo-Salesforce permet de :
A. Importer automatiquement les contacts, comptes et opportunités Salesforce associés aux appels pour les afficher dans Modjo.
B. Synchroniser les activités d'appel : Si un appel est déjà enregistré par un outil téléphonique (ex : Aircall), seul le lien sera ajouté. Sinon, Modjo crée une activité d'appel enrichie avec des détails et un lien vers l'appel.
C. Centraliser les commentaires des appels dans les activités Salesforce associées.
D. Synchroniser les activités email (associées à des contacts/comptes/opportunités) pour afficher l'historique des interactions directement dans Modjo.
Video des étapes 1-3 :
Vidéo de l'étape 4:
Etape 1
Créez la "Modjo connected application" dans Salesforce
A. Accéder à la configuration Salesforce :
Cliquez sur la roue dentée en haut à droite et sélectionnez "Configuration".
Tapez "Application" dans la barre de recherche et cliquez sur "Gestionnaire d'application".
B. Créer l'application connectée :
Cliquez sur "Nouvelle application connectée" et remplissez les champs comme suit :
Nom de l'application : Modjo
API Name : Modjo
Contact Email : matthieu@modjo.ai
Activez les paramètres OAuth et ajoutez ces champs : (à l'aide des flèches)
apiid, profile, email, address, phonerefresh_token, offline_access
Configurer les paramètres OAuth :
Ajoutez l’URL de rappel suivante :
https://app.modjo.ai/integrations/salesforce/callbackDésactivez l'option PKCE (Clé de preuve pour l’échange de code).
Enregistrez l'application et récupérez :
Consumer Key
Secret Key
Instance URL Salesforce (première partie de votre URL Salesforce, ex :
https://eu40.lightning.force.com).
Etape 2
Définir l'intégration Salesforce et lier les utilisateurs dans Modjo
Dans Modjo, allez dans Réglages => Intégrations => CRM
Trouvez Salesforce et cliquez sur Connecter
Un formulaire apparaît (faites défiler vers le haut si vous ne le voyez pas).
Collez votre Identité de client et secret de client
Collez l'url de l'instance (don't forget the https://)
(Vous retrouvez ces informations à l'étape 1).
Cliquer Sauvegarder
Cliquer Liez votre compte
Vous devriez être redirigé vers une page de connexion Salesforce => Connectez-vous avec vos identifiants Salesforce habituels
Une fois connectée, vous devriez être redirigé vers la page "Intégrations" dans Modjo
En dessous de Toutes les intégrations, vous devriez voir Salesforce => Cliquez pour voir les paramètres de l'intégration
Ensuite, dans l'onglet Utilisateur, liez chaque utilisateur Modjo à son accès utilisateur Salesforce.
Bon à savoir : vous pouvez utiliser le bouton Correspondance automatique pour permettre à Modjo de lier vos utilisateurs sur la base d'une correspondance d'email.
Cliquer Sauvegarder ✅
Etape 3
Synchronisation des données
💡 Cette action permet de mettre à jour les données Salesforce dans Modjo toutes les 15 minutes.
Dans Salesforce, allez dans Configuration (voir Etape 1)
Tapez "Change Data Capture" dans la barre de recherche
Cliquer sur "Change Data Capture"
Recherchez et sélectionnez "Opportunity"
Cliquer sur le bouton "Add"
Recherchez et sélectionnez "Opportunity Contact Role"
Cliquer sur le bouton "Add"
(Vous devriez avoir le même affichage que celui de l'image de droite)
Cliquer Save
Etape 4
Accordez-nous les permissions nécessaires (objets Contact, Compte, Opportunité, Lead, Tâche et Notes)
Vidéo de cette étape :
Allez dans Configuration (Roue dentée => Configuration)
Naviguer dans Users => Users situé dans la barre latérale gauche
Cherchez votre nom et cliquez dessus
Cliquez sur la valeur dans "Profile"
Cliquer sur Object Settings
Dans la barre de recherche tapez Accounts => cliquez Accounts
🚨 La même manipulation doit être faite pour les objets Contact, Task, Opportunity & Lead
Cliquer sur Edit et cocher toutes les cases dans Object Permissions
Save ✅
Activation de l'objet Notes :
Allez dans Configuration (roue dentée => Configuration)
Tapez Notes => Cliquez Notes Settings
Cochez Enable Notes & Save ✅
Etape 5
Activer l'accès API
🚨 Conditions préalables : Vous devez posséder l'un des plans suivants avec un accès API :
Enterprise Edition
Unlimited Edition
Developer Edition
Performance Edition
Allez dans Setup (roue crantée => Setup)
Naviguer vers Users => Users dans la barre latérale gauche
Trouvez votre nom et cliquez dessus
Cliquez sur votre profil
Cliquez sur System Permissions
Cliquez sur Edit
Cochez la case présente au niveau de la ligne “API Enabled”
Cliquez sur Save
