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Configurer Modjo avec Salesforce

Découvrez comment configurer Salesforce dans Modjo pour synchroniser vos données.

🚹 Conditions prĂ©alables :

Vous devez disposer des droits d'administrateur dans Salesforce et Modjo.

⏱ Temps nĂ©cessaire : environ 10 minutes.

1. Comment fonctionne l'intégration ?

L'intégration Modjo-Salesforce permet de :

A. Importer automatiquement les contacts, comptes et opportunités Salesforce associés aux appels pour les afficher dans Modjo.

B. Synchroniser les activités d'appel : Si un appel est déjà enregistré par un outil téléphonique (ex : Aircall), seul le lien sera ajouté. Sinon, Modjo crée une activité d'appel enrichie avec des détails et un lien vers l'appel.

C. Centraliser les commentaires des appels dans les activités Salesforce associées.

D. Synchroniser les activités email (associées à des contacts/comptes/opportunités) pour afficher l'historique des interactions directement dans Modjo.

Etape 1

Créez la "Modjo connected application" dans Salesforce

A. Accéder à la configuration Salesforce :

  • Cliquez sur la roue dentĂ©e en haut Ă  droite et sĂ©lectionnez "Configuration".

  • Tapez "Application" dans la barre de recherche et cliquez sur "Gestionnaire d'application".

B. Créer l'application connectée :

  • Cliquez sur "Nouvelle application connectĂ©e" et remplissez les champs comme suit :

  • Activez les paramĂštres OAuth et ajoutez ces champs : (Ă  l'aide des flĂšches)

    • api

    • id, profile, email, address, phone

    • refresh_token, offline_access

  • Configurer les paramĂštres OAuth :

    • Ajoutez l’URL de rappel suivante :
      ​https://app.modjo.ai/integrations/salesforce/callback

    • DĂ©sactivez l'option PKCE (ClĂ© de preuve pour l’échange de code).

    • Enregistrez l'application et rĂ©cupĂ©rez :

      • Consumer Key

      • Secret Key

      • Instance URL Salesforce (premiĂšre partie de votre URL Salesforce, ex : https://eu40.lightning.force.com).

Etape 2

Définir l'intégration Salesforce et lier les utilisateurs dans Modjo

  • Dans Modjo, allez dans RĂ©glages => IntĂ©grations => CRM

  • Trouvez Salesforce et cliquez sur Connecter

  • Un formulaire apparaĂźt (faites dĂ©filer vers le haut si vous ne le voyez pas).

    • Collez votre IdentitĂ© de client et secret de client

    • Collez l'url de l'instance (don't forget the https://)

      (Vous retrouvez ces informations Ă  l'Ă©tape 1).

  • Cliquer Sauvegarder

  • Cliquer Liez votre compte

  • Vous devriez ĂȘtre redirigĂ© vers une page de connexion Salesforce => Connectez-vous avec vos identifiants Salesforce habituels

  • Une fois connectĂ©e, vous devriez ĂȘtre redirigĂ© vers la page "IntĂ©grations" dans Modjo

  • En dessous de Toutes les intĂ©grations, vous devriez voir Salesforce => Cliquez pour voir les paramĂštres de l'intĂ©gration

  • Ensuite, dans l'onglet Utilisateur, liez chaque utilisateur Modjo Ă  son accĂšs utilisateur Salesforce.

  • Bon Ă  savoir : vous pouvez utiliser le bouton Correspondance automatique pour permettre Ă  Modjo de lier vos utilisateurs sur la base d'une correspondance d'email.

  • Cliquer Sauvegarder ✅

Etape 3

Synchronisation des données

💡 Cette action permet de mettre Ă  jour les donnĂ©es Salesforce dans Modjo toutes les 15 minutes.

  • Dans Salesforce, allez dans Configuration (voir Etape 1)

  • Tapez "Change Data Capture" dans la barre de recherche

  • Cliquer sur "Change Data Capture"

  • Recherchez et sĂ©lectionnez "Opportunity"

  • Cliquer sur le bouton "Add"

  • Recherchez et sĂ©lectionnez "Opportunity Contact Role"

  • Cliquer sur le bouton "Add"

    (Vous devriez avoir le mĂȘme affichage que celui de l'image de droite)

  • Cliquer Save

Etape 4

Accordez-nous les permissions nécessaires (objets Contact, Compte, Opportunité, Lead, Tùche et Notes)

Vidéo de cette étape :

https://www.loom.com/share/a2ed1dd40e904433b6a4cada547f7996
​

  • Allez dans Configuration (Roue dentĂ©e => Configuration)

  • Naviguer dans Users => Users situĂ© dans la barre latĂ©rale gauche

  • Cherchez votre nom et cliquez dessus

  • Cliquez sur la valeur dans "Profile"

  • Cliquer sur Object Settings

  • Dans la barre de recherche tapez Accounts => cliquez Accounts

🚹 La mĂȘme manipulation doit ĂȘtre faite pour les objets Contact, Task, Opportunity & Lead

  • Cliquer sur Edit et cocher toutes les cases dans Object Permissions

  • Save ✅

Activation de l'objet Notes :

  • Allez dans Configuration (roue dentĂ©e => Configuration)

  • Tapez Notes => Cliquez Notes Settings

  • Cochez Enable Notes & Save ✅

Etape 5

Activer l'accĂšs API

🚹 Conditions prĂ©alables : Vous devez possĂ©der l'un des plans suivants avec un accĂšs API :

  • Enterprise Edition

  • Unlimited Edition

  • Developer Edition

  • Performance Edition
    ​

  • Allez dans Setup (roue crantĂ©e => Setup)

  • Naviguer vers Users => Users dans la barre latĂ©rale gauche

  • Trouvez votre nom et cliquez dessus

  • Cliquez sur votre profil

  • Cliquez sur System Permissions

  • Cliquez sur Edit

  • Cochez la case prĂ©sente au niveau de la ligne “API Enabled”

  • Cliquez sur Save

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