1. Qu'est-ce qu'une alerte de deal ?
Les Alertes de Deals sont des notifications intelligentes qui détectent les risques potentiels dans vos opportunités de vente. Grâce à l’IA de Modjo, elles analysent :
Les niveaux d’activité
L’engagement des contacts
La qualité des données CRM
Ces analyses vous fournissent des informations exploitables pour optimiser vos stratégies et améliorer la précision de vos prévisions.
2. Pourquoi utiliser les alertes de deals ?
Vous gagnez du temps et de l’efficacité avec les Alertes de Deals. Elles permettent de :
Repérer les risques de transaction :
Identifiez rapidement :
Une communication stagnante,
Des objections potentielles,
Des opportunités d’engagement manquées.
Prioriser vos efforts :
Concentrez-vous sur les transactions les plus critiques, améliorant ainsi vos performances de vente.
Prendre des décisions basées sur les données :
Obtenez des informations objectives sur la santé de votre pipeline, vous permettant d'ajuster vos stratégies et tactiques de vente en conséquence.
Améliorer la précision des forecasts :
Obtenez une image plus claire de vos revenus potentiels, conduisant à des prévisions plus précises et à de meilleures décisions commerciales.
3. Comment fonctionnent les alertes de deals?
Les alertes de deals sont personnalisables selon des seuils prédéfinis pour s'adapter aux besoins de votre organisation. Voici les principales alertes disponibles :
A. Intensité de l'activité
Suivez la fréquence et la nature des interactions avec vos prospects, en identifiant les transactions avec un faible engagement ou des situations de "ghosting" potentielles.
Aucune activité prolongée sur le deal : Cette alerte vous avertit lorsqu'il n'y a eu aucune activité enregistrée (appels, e-mails, réunions) sur une transaction pendant une période spécifiée. Exemple : Aucune activité sur la transaction pendant 10 jours ou plus
Absence de réunions prévues : Cette alerte met en évidence les deals qui n'ont pas de prochaine étape prévue, vous incitant à planifier proactivement le prochain engagement.
Conversations unilatérales : Cette alerte identifie les deals où toutes les interactions ont eu lieu avec un seul contact pendant une période prolongée, vous encourageant à élargir votre portée au sein de l'organisation du prospect.
Exemple : Toutes les interactions se font avec le même contact depuis 10 jours ou plus
B. Engagement des contacts
Surveillez l'implication des décideurs clés et des parties prenantes, en vous assurant d'avoir les bonnes personnes engagées au bon moment.
Aucune interaction avec des rôles clés : Cette alerte se déclenche lorsque des contacts importants (ex. : décideur) n’ont pas été engagés depuis un certain temps. Ex : Aucune interaction avec le champion depuis 12 jours ou plus
🚨 Les rôles affichés dans le menu déroulant reflètent les configurations de votre CRM.
Powermap et réseau d'influence limité : Cette alerte se déclenche lorsque les décideurs de haut niveau ne sont pas impliqués à une étape critique, signalant un besoin d'élargir les points de contact. Les contacts influents sont basés sur les titres de poste des contacts.
Ex : Aucun Directeur actif ou plus haut alors que le deal doit se clôturer dans 10 jours ou moins.
💡 Un contact est considéré comme actif s'il y a au moins un appel/réunion/email en tant que destinataire (non en copie).
Pour vous avertir de ce risque, nous comparons les titres de poste des contacts dans le CRM avec la liste ci-dessous :
C. Hygiène du CRM
Assurez-vous que les données de vos deals sont précises et à jour, évitant ainsi les deals manqués en raison d'informations incomplètes ou obsolètes.
Deal bloqué : Cette alerte identifie les deals qui sont bloqués à un stade particulier pendant une période prolongée, vous encourageant à enquêter sur la raison du retard et à prendre les mesures appropriées.
Ex : le deal est bloquée au stade démo depuis 12 jours ou plus
Date de clôture dépassée : Cette alerte signale les deals où la date de clôture est passée, vous incitant à revoir le statut du deal et à prendre les mesures appropriées.
Montant non renseigné : Cette alerte identifie les deals dont la valeur est manquante, et encourage à compléter les données pour une meilleure prévision.
Âge du deal trop ancien : Cette alerte met en évidence les deals qui sont restés ouverts pendant une période prolongée, vous incitant à évaluer leur viabilité et leur potentiel de clôture.
Ex : le deal a 50 jours ou plus
4. Configuration des alertes de deals
En tant qu’Administrateur, vous avez le contrôle complet pour ajuster les alertes :
A. Accédez aux paramètres via la section "Deals" de Modjo puis cliquez sur "Modifier".
B. Activez ou désactivez les alertes pertinentes.
C. Définissez les seuils selon vos besoins.
D. Spécifiez les rôles critiques pour les alertes d’engagement.
E. Enregistrez vos modifications. (Effet sur votre pipeline dans quelques minutes)
5. Exploiter les alertes dans votre workflow
Une fois configurées, les alertes peuvent être utilisées pour optimiser votre flux de travail. Liste des Deals :
Filtrez par alerte pour repérer les deals à risque.
Survolez l’icône d’alerte pour obtenir des détails précis en survolant l'icône d'alerte à côté de chaque Deal.
Vue Deal :
Consultez les alertes actives pour chaque opportunité et prenez des mesures prioritaires.
6. Bonnes pratiques
Révision régulière : Adaptez les seuils des alertes en fonction de vos objectifs évolutifs.
Point de départ :Considérez les alertes comme des signaux à investiguer, plutôt que comme des diagnostics définitifs.
Collaboration :Partagez ces informations avec votre équipe pour anticiper les problèmes et améliorer la communication.
FAQ
À quelle fréquence les alertes sont-elles mises à jour ?
Elles se mettent à jour quotidiennement ou dès qu’un changement sur Deal survient. (Nouvelle interaction ou nouveau statut).
Peut-on personnaliser les alertes par équipe ?
Actuellement, la configuration des alertes est globale pour toute l’organisation.
Peut-on désactiver une alerte pour un deal spécifique ?
Non, mais vous pouvez désactiver l’alerte concernée dans les paramètres généraux.
En résumé :
Les alertes de deals de Modjo vous offrent une solution proactive pour :
Optimiser votre pipeline,
Renforcer la collaboration,
Améliorer vos prévisions de ventes.