Modjo Deals est conçu pour vous permettre de ne plus perdre de temps sur des deals qui ne se concluront pas. Grâce à cet outil, les responsables d’équipes commerciales peuvent prioriser efficacement leur pipeline, identifier des opportunités de coaching et forcaster avec précision, le tout à partir d'une interface centralisée.

Imaginez pouvoir ouvrir Modjo Deals et voir immédiatement quels deals nécessitent votre attention. Cet outil vous permet de repérer rapidement les deals en attente, de faire ressortir les objections clés, et d'accéder à des insights générés par l'IA, pour aider votre équipe à conclure plus de deals.

Voici comment Modjo Deals transforme vos revues de pipeline

Priorisation du Pipeline : : Concentrez les efforts de votre équipe sur les deals les plus prometteurs.

Opportunités de Coaching : Identifiez rapidement les deals nécessitant un coup de pouce et utilisez les insights IA pour orienter votre équipe vers la réussite.

Forecaster avec confiance : Obtenez une vue claire de l'état de santé de votre pipeline et basez vos décisions stratégiques sur des données fiables.

1. Premiers pas avec Modjo Deals

A. Activer l’IA de Modjo :

Débloquez tout le potentiel de Modjo Deals en activant les insights basés sur l’IA. Plus de détails ici. Plus d'infos ici.

B. Intégrer votre CRM

Modjo Deals s'intègre de manière fluide avec les CRM Salesforce, HubSpot et Microsoft Dynamics. Voici ce qu'il faut savoir pour une intégration optimale :

Objets CRM : Utilisez uniquement l'objet "Opportunité" dans Salesforce et Microsoft Dynamics ou "Deal" dans HubSpot.
Synchronisation des Deals : Seuls les deals des utilisateurs disposant à la fois d'une licence Modjo et d'une licence Salesforce/HubSpot/Microsoft Dynamics sont synchronisés.
Association des appels aux Deals : Pour savoir comment lier un appel à un deal précis, consultez l'article dédié : Associer un appel à un objet CRM spécifique (Deal/contact/compte)

C. Synchronisation des emails

Obtenez une vue complète de votre communication sur le deal en intégrant les e-mails de vos équipes. Article dédié

Important : seuls les emails envoyés ou reçus par des utilisateurs Modjo (ayant connecté leur Gmail ou Outlook) sont synchronisés dans la section "Emails" des Deals.
Modjo ne passe pas par le CRM pour récupérer ces emails, mais les lit directement via l’intégration Gmail/Outlook. Cela peut entraîner des différences de visibilité entre les emails affichés dans Modjo et ceux visibles dans votre CRM.

2. Accéder à Modjo Deals

A. Accéder à la section Deals :

Cliquez sur l'onglet "Deals" dans la barre de navigation principale.
Vous serez redirigé vers un tableau de bord présentant votre pipeline.

Créer une nouvelle vue :
- Cliquez sur le bouton "Commencer avec les Deals".
- Appliquez les filtres de votre choix pour affiner les Deals affichés (par exemple, par date, statut, montant, etc.).
- Nommez la vue en saisissant un titre descriptif.
- Cliquez sur "Sauvegarder la vue" pour enregistrer vos paramètres.
Afficher les Deals correspondants :
- Les Deals correspondant aux filtres que vous avez définis s'afficheront automatiquement dans la vue sauvegardée.
- Vous pouvez accéder à cette vue à tout moment pour suivre l'évolution des Deals filtrés selon vos critères.

Cette section guidera les utilisateurs à travers le processus de création et de gestion de vues personnalisées dans Modjo Deals, améliorant ainsi leur expérience et leur efficacité dans la gestion du pipeline.

B. Navigation dans Modjo Deals

Page de liste des deals: C'est votre tableau de bord principal. Vous y verrez tous les deals importés depuis votre CRM. Vous pouvez filtrer les affaires selon plusieurs critères : utilisateur, équipe, étape du deal, date de clôture, et plus encore.
- Statut des Deals : Les deals sont également classées par statut (ouvert, gagné, perdu).
- Recherche : Utilisez la barre de recherche pour trouver un deal par son nom.
- Partage de vue : Cliquez sur "Copier le lien" pour partager une vue spécifique avec vos collègues.

C. Page détail du Deal

Accédez aux détails complets d'un deal. Vous y trouverez :

Les informations issues du CRM
La chronologie des interactions (appels, réunions, e-mails)
Les alertes générées par l’IA de Modjo
La power map des contacts avec leurs rôles et objections (non disponible sur Microsoft Dynamic)
La possibilité de poser des questions à un chatbot IA sur le deal

🚨 Limitations spécifiques pour Microsoft Dynamics :

Alertes sur les rôles des contacts : La Power Map n’affiche pas les rôles des contacts, donc les alertes liées à ces rôles ne seront pas disponibles.
Champs personnalisés : La table des deals ne peut pas être modifiée avec des champs personnalisés.
Fréquence de synchronisation : Les données CRM sont mises à jour une fois par jour.

3. Exploitez tout le potentiel de Modjo Deals

Voici les articles dédiés à toutes les fonctionnalités puissantes de Modjo Deals :

Résumé du deal : Comprenez rapidement les informations clés de votre deal avec un résumé au niveau du deal. Article dédié

Poser des Questions à l’IA: Interrogez un chatbot IA sur n’importe quel aspect d’un deal. Article dédié

Alertes de deal : Configurez des alertes personnalisées pour identifier les deals à risque de manière proactive.. Article dédié

Objections et rôles des contacts : Utilisez l'IA de Modjo pour explorer en profondeur la carte des contacts et leurs objections. Article dédié

Accès rapide à Modjo Deals : Accédez rapidement à Modjo Deals depuis votre CRM ou votre outil de visualisation de données. Article dédié

Vues personnalisées : Créez des vues sur mesure pour accéder rapidement aux informations qui comptent le plus pour vous. Article dédié

Introduction à Modjo Deals