Les revues de pipeline sont essentielles, mais il peut être chronophage d'examiner chaque deal dans votre CRM. C'est ici que Modjo Deals entre en scène. Ce guide vous montrera comment repérer rapidement les deals prioritaires pour maximiser l'efficacité de vos revues de pipeline.
Considérez cette démarche comme votre routine hebdomadaire avant la réunion de pipeline.
En quelques minutes avec Modjo Deals, vous serez prêt à coacher votre équipe vers le succès avec un plan d'action bien ciblé.
Étape 1 : Examinez les deals de votre équipe
Accédez au tableau des deals de votre équipe pour une vue d'ensemble rapide.
Sélectionnez la période d’analyse : Choisissez la période souhaitée (par exemple, "Clôture ce trimestre") pour un focus pertinent.
Identifiez les deals matures : Filtrez par étapes avancées comme "Démonstration terminée" pour vous concentrer sur les deals proches de la conclusion.
Classez par montant de deal : Cela met en avant les opportunités de la plus haute valeur.
Vérifiez l'onglet "Engagement" (si vous utilisez des catégories de prévision dans votre CRM) : Repérez les deals sur lesquels l’équipe a une confiance élevée quant à la signature ce trimestre.
💡 En haut de chaque onglet, le nombre de deals et le montant total vous offrent un aperçu de la santé du pipeline. Utilisez-le pour vérifier que vos objectifs sont bien alignés.
Étape 2 : Vérifiez rapidement la santé des Deals
Passez en revue les signaux d'alerte et les opportunités potentielles pour évaluer la santé de chaque deal.
Examinez l’activité récente : Des activités récentes correspondent-elles à l'étape du deal ? Si un deal avancé semble inactif, il pourrait nécessiter un coup de pouce.
Confirmez la prochaine action : Une réunion de suivi est-elle prévue ? Les deals sans étapes de suivi risquent de stagner.
Survolez les alertes Modjo : Les alertes intelligentes sur les cartes de deal vous signalent les risques ou opportunités. Personnalisez ces alertes pour être encore plus pertinent. Plus de détails ici.
Vérifiez les insights de contact : La power map visualise les parties prenantes clés impliquées dans chaque deal. Les bonnes personnes sont-elles engagées ? Participent-elles activement aux conversations ?
💡 Utiliser Ask Anything pour poser n'importe quelle question sur un deal spécifique.
Étape 3 : Préparez des revues de pipe actionnables
Vous avez identifié vos deals clés et les défis potentiels – il est maintenant temps de transformer les insights en actions.
Priorisez les deals avec des alertes : Concentrez vos discussions de revue de pipeline sur les deals avec peu d'activité, des prochaines étapes manquantes ou des alertes Modjo. Travaillez avec vos représentants pour créer des plans d'action et remettre ces deals sur la bonne voie.
Rationalisez les discussions sur les deals sains : Pour les deals sans signaux d'alerte, votre revue de pipeline peut être un rapide point de contrôle pour offrir du soutien et célébrer les succès.
Écartez les deals non stratégiques : Si un deal présente de nombreux risques et peu de valeur stratégique, il peut être pertinent de le disqualifier, permettant à l’équipe de se concentrer sur des opportunités gagnables.
Commencez dès aujourd'hui à prioriser efficacement votre pipeline et à optimiser vos résultats.