Cet article vous expliquera les différentes étapes pour configurer facilement l'intégration de Modjo Deals avec votre CRM ou vos outils de visualisation de données.
Gagnez du temps et optimisez vos revues de pipeline grâce à la fonctionnalité d'accès rapide de Modjo Deals.
1. Comment cela fonctionne-t-il ?
L'intégration repose sur une simple redirection d'URL, reliant l'ID d'opportunité de votre CRM à l'ID correspondant dans Modjo. Voici les étapes pour configurer cette fonctionnalité :
Créer un champ d'URL personnalisé : Dans votre CRM, ajoutez un nouveau champ personnalisé pour vos opportunités (ou comptes) qui acceptera des URL. Nommez ce champ de manière descriptive, par exemple "Lien Modjo Deal".
Construire l'URL : Utilisez la structure suivante pour générer l'URL dans le nouveau champ personnalisé. Remplacez les espaces réservés entre crochets par vos informations spécifiques :
https://app.modjo.ai/[CRM]/deal/[CRM_DEAL_ID]
[CRM] :CRM] : Indiquez le nom de votre plateforme CRM (ex. : salesforce, hubspot).
[CRM_DEAL_ID] : Faites en sorte que le champ CRM extrait dynamiquement l'ID unique de l’opportunité. La méthode exacte pour le faire variera en fonction de votre CRM.
Exemple : Pour une opportunité dans Salesforce avec l'ID "006IV00000C7Qa2YAF", l'URL ressemblera à ceci :
https://app.modjo.ai/salesforce/deal/006IV00000C7Qa2YAF
Tester le lien : Après configuration, ajoutez une opportunité de test et cliquez sur le lien généré. Cela devrait vous rediriger directement vers l'opportunité correspondante dans Modjo.
Pour des instructions détaillées spécifiques à votre CRM, référez-vous à nos documentations :
2. Où intégrer le lien Modjo Deal dans votre CRM ?
Maximisez l'impact de cette intégration en plaçant stratégiquement le nouveau champ "Lien Modjo Deal" :
Mise en page des Opportunités : Incluez-le directement sur la mise en page de votre page d'opportunité pour un accès facile lors des révisions individuelles des opportunités.
Mise en page des Comptes : Ajoutez-le à votre mise en page de page de compte pour accéder rapidement aux opportunités associées à un compte spécifique.
Vue pipeline : Améliorez votre inspection de pipeline en ajoutant le "Lien Modjo Deal" comme colonne dans vos vues de liste. Cela permet des sauts rapides vers Modjo lors de l'analyse de votre pipeline.
Outils de visualisation de données : Intégrez le lien dans vos tableaux de bord de visualisation de données pour une vue complète de l'avancement des opportunités aux côtés des insights d'appels de Modjo.
Exemple ci-dessous :
