Grùce à cette fonctionnalité, les managers des ventes peuvent personnaliser leur vue dans Modjo Deals en y intégrant des champs CRM spécifiques.
Cette possibilitĂ© vous permet dâafficher les informations les plus pertinentes pour les besoins de votre Ă©quipe, optimisant ainsi la gestion et la priorisation des opportunitĂ©s.
Avantages de la personnalisation de Modjo Deals avec vos champs CRM :
Informations ciblées : Affichez les données qui comptent le plus pour votre équipe.
Gestion optimisée des offres : Priorisez vos deals en fonction de champs stratégiques pour vos ventes.
Collaboration amĂ©liorĂ©e : Facilitez des revues de pipeline plus productives avec les informations clĂ©s en un coup dâĆil.
1. Configuration des champs CRM personnalisés
Ătape 1 : AccĂ©der aux paramĂštres de Deals
đĄ Pour configurer des champs CRM PersonnalisĂ©s, vous devez ĂȘtre administrateur ou manager.
Suivez ces Ă©tapes :
Allez sur la page des ParamĂštres.
Naviguez vers les paramĂštres de Deals, dans la section Organisation.
Allez Ă la section 'Champs CRM'.
Ătape 2 : Ajouter des champs CRM personnalisĂ©s
Pour ajouter un champ CRM personnalisé :
Cliquez sur 'Ajouter un champ CRM'.
Utilisez la barre de recherche pour trouver le champ souhaité dans votre CRM.
SĂ©lectionnez le champ que vous souhaitez afficher dans Modjo Deals.
Le champ est ajouté et un message de succÚs apparaßt.
Les nouveaux champs seront appliqués à tous les utilisateurs Modjo : chacun verra les nouveaux champs CRM dans son tableau Modjo Deals.
đĄ Seuls les champs liĂ©s Ă l'objet CRM Deals/OpportunitĂ©s peuvent ĂȘtre sĂ©lectionnĂ©s.
Step 3: RĂ©organisez les colonnes pour prioriser les informations
Les admins/managers peuvent réorganiser les colonnes en les faisant glisser selon leurs préférences. Ces modifications seront appliquées à tous les utilisateurs, et chacun verra le nouvel ordre des colonnes dans son tableau Modjo Deals.
2. Utilisation des champs CRM personnalisés
A) Affichage des champs personnalisés dans la liste des deals
Une fois les champs personnalisés ajoutés, les utilisateurs verront ces champs dans leur liste de Deals et leur vue Deal :
Les nouvelles colonnes apparaĂźtront automatiquement comme la derniĂšre colonne dans toutes les vues.
Les utilisateurs peuvent réorganiser les colonnes selon leurs préférences, et ces changements seront enregistrés pour les sessions futures.
B) Filtrage et tri des champs personnalisés
Les utilisateurs ont la possibilité de filtrer et de trier par les champs personnalisés ajoutés.
Filtrage :
Cliquez sur le bouton Ajouter un Filtre au-dessus du tableau des Deals.
Un menu déroulant apparaßtra avec tous les filtres disponibles basés sur les champs ajoutés par l'administrateur.
Sélectionnez le filtre souhaité pour l'appliquer à votre vue.
Tri : Les utilisateurs peuvent trier les colonnes, sauf pour les champs de zone de texte.
3. Gestion des champs personnalisés
A) Ădition et suppression des champs personnalisĂ©s
Les administrateurs et managers peuvent modifier les champs CRM personnalisés :
Supprimer : vous pouvez supprimer un champ en cliquant sur la corbeille rouge Ă cĂŽtĂ© du champ. Il sera retirĂ© de toutes les vues des utilisateurs. Une fenĂȘtre de confirmation apparaĂźtra pour valider cette action.
đĄ Certains champs comme le nom de lâoffre, la chronologie des interactions, les objections et les alertes sont essentiels et ne peuvent pas ĂȘtre supprimĂ©s.
B) Gestion des champs supprimés du CRM
Si un champ est supprimĂ© dans le CRM, Modjo Deals effectue un contrĂŽle quotidien pour le retirer de lâinterface sans notification aux utilisateurs.
La personnalisation de Modjo Deals avec des champs CRM personnalisés vous permet de prendre des décisions plus éclairées et de rationaliser vos processus de vente.