Cet article explique comment configurer des filtres personnalisés et les enregistrer en tant que vues dans Modjo Deals, vous permettant de vous concentrer rapidement sur les opportunités les plus importantes de votre pipeline.
Pourquoi utiliser des filtres et des vues ?
Au lieu de parcourir l'ensemble de votre pipeline, les filtres et les vues vous aident à vous concentrer sur des opportunités spécifiques qui nécessitent votre attention. Cela vous fait gagner du temps et vous permet de prioriser efficacement.
Vous pouvez utiliser ces filtres pour vous aider à identifier les opportunités qui :
Nécessitent votre attention et où vous devez investir du temps pour approfondir les détails.
Ne devraient pas être votre priorité car l'opportunité est déjà très éloignée de l'objectif et n'est pas une priorité.
Ne nécessitent pas votre intervention car l'opportunité est bien gérée et n'a pas besoin de votre aide.
I. Filtrer votre liste d'opportunités
Naviguez vers la page Modjo Deals et utilisez les filtres suivants pour affiner votre liste d'opportunités :
Équipe(s) : Concentrez-vous sur les opportunités détenues par des équipes spécifiques au sein de votre organisation.
Utilisateur(s) : Affichez les opportunités gérées par des représentants commerciaux spécifiques.
Date de clôture de l'opportunité : Isolez les opportunités se clôturant dans un délai spécifique (par exemple, ce mois-ci, le trimestre prochain).
Étape de l'opportunité : Filtrez les opportunités en fonction de leur étape actuelle dans le cycle de vente (par exemple, Découverte, Démonstration, Proposition).
Type d'opportunité : Identifiez des types d'opportunités spécifiques, tels que les ventes additionnelles, les renouvellements ou les nouvelles affaires.
Alertes : Mettez en avant les opportunités signalées avec des alertes Modjo, indiquant des risques ou des obstacles potentiels. (En savoir plus : Alertes de deals: repérez vos deals à risque)
Objections : Identifiez les opportunités associées à des objections spécifiques des clients. (En savoir plus : Modjo Deals : améliorez votre carte de pouvoir avec les objections de contact et les rôles de contact)
Trier vos opportunités :
Cliquez sur les flèches dans les en-têtes de colonne pour trier votre liste d'opportunités par :
Montant de l'opportunité : Priorisez vos plus grosses opportunités.
Date de clôture : Concentrez-vous sur les opportunités se clôturant le plus tôt.
Date de la prochaine réunion : Traitez les opportunités nécessitant une action immédiate.
II. Gagner du temps avec des vues personnalisées
Une fois que vous avez appliqué vos filtres et tris souhaités, enregistrez vos critères en tant que vue personnalisée pour un accès rapide à l'avenir.
Pour créer une nouvelle vue :
Appliquez vos filtres et options de tri souhaités.
Cliquez sur le bouton "Enregistrer en tant que vue".
Nommez votre vue et cliquez sur "Enregistrer".
Modifier des vues existantes :
Sélectionnez la vue souhaitée dans le menu déroulant.
Apportez les ajustements nécessaires aux filtres ou au tri.
Cliquez sur "Enregistrer" pour mettre à jour la vue existante ou "Enregistrer en tant que nouvelle vue" pour créer une vue distincte avec les modifications.
En tirant parti des filtres et des vues personnalisées dans Modjo Deals, vous pouvez rationaliser votre flux de travail, prioriser efficacement et conclure plus d'opportunités.