I. Qu'est-ce qu'une alerte de deal ?

Les Alertes de Deals sont des notifications intelligentes qui détectent les risques potentiels dans vos opportunités de vente. Grâce à l'IA de Modjo, elles analysent les niveaux d'activité, l'engagement des contacts et la qualité des données CRM pour vous fournir des informations exploitables. Cela vous permet d’optimiser votre stratégie de vente et d’améliorer la précision de vos prévisions.

II. Pourquoi utiliser les alertes de deals ?

Vous en avez assez de passer en revue chaque deal manuellement, craignant de laisser passer des informations cruciales ? Les Alertes de Deals de Modjo vous aident à :

Traiter proactivement les risques de transaction : Identifiez les deals avec une communication stagnante, des opportunités d'engagement manquées ou des objections potentielles avant qu'elles ne s'aggravent.
Prioriser vos efforts efficacement : Concentrez votre temps et vos ressources sur les transactions qui en ont le plus besoin, améliorant ainsi votre efficacité globale en matière de ventes.
Prendre des décisions basées sur les données : Obtenez des informations objectives sur la santé de votre pipeline, vous permettant d'ajuster vos stratégies et tactiques de vente en conséquence.
Améliorer la précision des forecasts : Obtenez une image plus claire de vos revenus potentiels, conduisant à des prévisions plus précises et à de meilleures décisions commerciales.

III. Comment fonctionnent les alertes de deals?

Les alertes de deals sont personnalisables selon des seuils prédéfinis pour s'adapter aux besoins de votre organisation. Voici les principales alertes disponibles :

A. Intensité de l'activité

Suivez la fréquence et la nature des interactions avec vos prospects, en identifiant les transactions avec un faible engagement ou des situations de "ghosting" potentielles.

Aucune activité prolongée sur le deal : Cette alerte vous avertit lorsqu'il n'y a eu aucune activité enregistrée (appels, e-mails, réunions) sur une transaction pendant une période spécifiée. Exemple : Aucune activité sur la transaction pendant 10 jours ou plus
Absence de réunions prévues : Cette alerte met en évidence les deals qui n'ont pas de prochaine étape prévue, vous incitant à planifier proactivement le prochain engagement.
Conversations unilatérales : Cette alerte identifie les deals où toutes les interactions ont eu lieu avec un seul contact pendant une période prolongée, vous encourageant à élargir votre portée au sein de l'organisation du prospect.
Exemple : Toutes les interactions se font avec le même contact depuis 10 jours ou plus

B. Engagement des contacts

Surveillez l'implication des décideurs clés et des parties prenantes, en vous assurant d'avoir les bonnes personnes engagées au bon moment.

Aucune interaction avec des rôles clés : Cette alerte se déclenche lorsque des contacts importants (ex. : décideur) n’ont pas été engagés depuis un certain temps. Ex : Aucune interaction avec le champion depuis 12 jours ou plus

💡 Les rôles de contact affichés dans le menu déroulant sont le reflet de votre CRM. Si le rôle n'est pas configuré sur un contact du deal, l'alerte ne se déclenche pas.

Powermap et réseau d'influence limité : Cette alerte se déclenche lorsque les décideurs de haut niveau ne sont pas impliqués à une étape critique, signalant un besoin d'élargir les points de contact. Les contacts influents sont basés sur les titres de poste des contacts.
Ex : Aucun Directeur actif ou plus haut alors que le deal doit se clôturer dans 10 jours ou moins.

Un contact est considéré comme actif s'il y a au moins un appel/réunion/email en tant que destinataire (non en copie).

Pour vous avertir de ce risque, nous comparons les titres de poste des contacts dans le CRM avec la liste ci-dessous :

C. Hygiène du CRM

Assurez-vous que les données de vos deals sont précises et à jour, évitant ainsi les deals manqués en raison d'informations incomplètes ou obsolètes.

Deal bloqué : Cette alerte identifie les deals qui sont bloqués à un stade particulier pendant une période prolongée, vous encourageant à enquêter sur la raison du retard et à prendre les mesures appropriées.
- Ex : le deal est bloquée au stade démo depuis 12 jours ou plus

Date de clôture dépassée : Cette alerte signale les deals où la date de clôture est passée, vous incitant à revoir le statut du deal et à prendre les mesures appropriées.

Montant non renseigné : Cette alerte identifie les deals dont la valeur est manquante, et encourage à compléter les données pour une meilleure prévision.

Âge du deal trop ancien : Cette alerte met en évidence les deals qui sont restés ouverts pendant une période prolongée, vous incitant à évaluer leur viabilité et leur potentiel de clôture.
- Ex : le deal a 50 jours ou plus

IV. Configuration des alertes de deals

En tant qu’Administrateur, vous avez le contrôle complet pour ajuster les alertes :

A. Accédez aux Paramètres : Depuis la section "Deals" de Modjo, cliquez sur "Modifier".

B.Activez/Désactivez les alertes : Choisissez les alertes pertinentes à activer.

C. Définissez les seuils : Ajustez la fréquence et l’intensité des alertes pour mieux correspondre à vos besoins.

D. Spécifiez les rôles de contact : Si nécessaire, précisez les rôles critiques pour les alertes d’engagement.

E. Enregistrez les paramètres : Validez et appliquez les modifications. Notez que cela peut prendre quelques minutes pour être effectif dans votre pipeline.

💡 La mise en œuvre peut prendre quelques minutes pour se refléter dans votre liste de deals.

V. Exploiter les alertes de deals dans votre flux de Travail

Une fois configurées, les alertes peuvent être utilisées pour optimiser votre flux de travail :

Liste des Deals :

Filtrer par alertes : Filtrez pour visualiser les deals déclenchant des alertes spécifiques.
Survoler pour des détails : Obtenez un aperçu détaillé du déclencheur d'alerte en survolant l'icône d'alerte à côté de chaque Deal.

Vue Deal :

Voir les alertes actives : Identifiez les alertes actives pour chaque deal afin de cibler immédiatement les actions prioritaires.

VI. Bonnes pratiques

Révision Régulière : Adaptez les alertes à mesure que vos objectifs évoluent.
Point de Départ : Utilisez les alertes comme des indicateurs à investiguer plutôt que des diagnostics définitifs.
Collaboration : Partagez les informations avec votre équipe pour une gestion proactive et une meilleure communication.

FAQ

À quelle fréquence les alertes sont-elles mises à jour ?

Elles sont rafraîchies quotidiennement ou dès qu’un changement se produit dans le deal (nouvelle interaction ou nouveau statut).

Puis-je personnaliser les alertes pour mon équipe ?

Pour l’instant, la configuration des alertes est globale pour l’ensemble de l’organisation.

Est-il possible de désactiver une alerte spécifique pour un deal particulier ?

Non, mais vous pouvez désactiver l’alerte concernée dans les paramètres généraux si elle n’est pas pertinente.

💡 En résumé, les alertes de deals de Modjo offrent un moyen efficace de surveiller et d'optimiser votre pipeline en anticipant les risques, en renforçant la collaboration et en augmentant la précision de vos prévisions de ventes.