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Bibliothèques d'instructions AI CRM Filling
Bibliothèques d'instructions AI CRM Filling

Gagnez du temps en utilisant la librairie de cas d'usage Modjo pour créer des modèles qui répondent à vos principaux enjeux !

Mis à jour aujourd’hui

La bibliothèque de prompts AI CRM Filling est une ressource intégrée qui vous offre un moyen rapide et facile d'ajouter des prompts efficaces et pré-testés à vos modèles de AI CRM Filling. Que vous ayez besoin de capturer des informations basiques ou des données de qualification complexes, notre bibliothèque de prompts est organisée par cas d'utilisation pour vous aider à démarrer rapidement.

Cet article couvre les points suivants :

1. Qu'est-ce que la bibliothèque de prompts ?

La bibliothèque de prompts est une collection d'instructions prêtes à l'emploi (prompts) que vous pouvez attacher à n'importe quel champ CRM dans vos modèles AI CRM Filling. Ces prompts sont liés à des cas d'usage, tels que :

  • Budget et détails financiers

  • Besoins et difficultés du prospect

  • Prochaines étapes et suivi

  • Critères de décision

  • Contexte et structure de l'entreprise

  • ... et bien d'autres encore !

En utilisant un prompt pré-testé, vous gagnez du temps et vous assurez une extraction précise des données envoyées dans votre CRM.

2. Accès à la bibliothèque de prompts

Vous pouvez accéder à la bibliothèque de prompts directement dans le flux de création de modèles AI CRM filling:

  1. Créez ou modifiez un modèle sous Paramètres > AI CRM filling.

  2. Sélectionnez ou ajoutez un champ CRM que vous souhaitez remplir avec l’Ia.

  3. À l'étape "Rédigez votre prompts", vous verrez un bouton intitulé Exemples de prompts.

En cliquant sur Exemples de prompts, vous ouvrez une modale qui affiche une liste de cas d'usage et les prompts utilisés pour chacun d‘eux.

3. Parcourir et sélectionner les prompts

  1. Choisir un cas d'usage

    • Sur la gauche, vous trouverez des catégories de cas d'usage

    • Lorsque vous cliquez sur une catégorie, vous verrez les prompts pertinents en anglais (ou en français, si votre modèle est configuré en français).

  2. Prévisualiser et sélectionner

    • Chaque prompt est accompagné d'un titre ou d'une description succincte expliquant son objectif (par exemple, "Extraire les détails et les contraintes du budget").

    • Cliquez sur une prompts pour l'insérer automatiquement dans votre zone de texte.

    • Un message de confirmation apparaît pour vous indiquer que le prompt a été copié avec succès.

  3. Personnaliser si nécessaire

    • Une fois que le prompt apparaît dans votre zone de texte, n'hésitez pas à le modifier ou à l'affiner pour qu'il corresponde à votre produit spécifique, à votre méthode de vente ou à votre CRM.

Conseil : vous pouvez lancer la fonction "Tester votre prompts" juste après avoir inséré un prompt pour voir comment il se comporte lors d'un appel réel.

4. Exemples de cas d'usage et de prompts

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des principaux cas d'usage que vous trouverez dans la bibliothèque de prompts, ainsi que des prompts représentatifs pour chacun d'entre eux. Vous pouvez sélectionner l'un d'entre eux directement dans la bibliothèque depuis Modko.

Budget et détails financiers

  • Prompt :

    "Quel est le budget mentionné par le prospect pour ce projet ? Extraire toute information sur les contraintes financières, les fonds alloués ou la volonté d’investissement.”

  • Focus :

    • Extraire les chiffres des coûts, les contraintes budgétaires et les détails de l'approbation finale.

    • Saisir toute mention de délais pour l'approbation du budget.

Besoins et difficultés du prospect

  • Prompt :

    "Quels défis, problèmes ou inefficacités spécifiques le prospect mentionne-t-il ? Extraire les points de douleur clés et leur impact sur l'entreprise."

  • Focus :

    • Saisir les principaux points de douleur

    • Comprendre l'impact sur leur activité

Critères de décision

  • Prompt :

    "Quels sont les critères clés ou points de comparaison que le prospect utilise pour évaluer les solutions ? Extraire tout critère technique, financier ou stratégique mentionné."

  • Focus :

    • Distiller les principaux facteurs à l'origine d'une décision d'achat "oui" ou "non".

    • Saisir les exigences non négociables

Mention concurrence

  • Prompt :

    "Le prospect ou le client mentionne-t-il un concurrent ? Extraire toute référence à des solutions alternatives, des fournisseurs rivaux ou des produits concurrents.”

  • Focus :

    • Saisir la mention des concurrents de manière efficace

5. Conseils pour la personnalisation

  1. Combiner des prompts

    • Vous pouvez fusionner deux prompts en une seule si vous souhaitez collecter plusieurs points de données dans un seul champ CRM (par exemple, "Budget + Prochaines étapes").

    • Restez concis pour éviter toute confusion et veillez à ce que la réponse de l'IA respecte les limites de caractères.

  2. Affiner la formulation

    • N'hésitez pas à ajouter le contexte de la marque ou du produit directement dans les prompts si nécessaire (par exemple, "Inclure des références à notre plan Premium ou à l'offre standard").

  3. Tester, tester, tester !

    • Utilisez la fonction "Testez votre prompt" pour voir si l'IA extrait bien les données des appels. Modifiez la formulation jusqu'à ce que vous obteniez des résultats clairs.

  4. Sélection de la langue

    • Si vos appels sont principalement en anglais, choisissez des messages en anglais dans la bibliothèque. Pour les appels en français, adaptez les prompts au français.

  5. Utiliser la fonction "Écraser" à bon escient

    • Pour les champs de texte, vous pouvez choisir d'écraser les données CRM existantes ou de ne remplir que les champs vides. Associez votre prompt à l'option de synchronisation appropriée pour éviter toute perte accidentelle de données.

Questions ou commentaires ?

Si vous avez des questions sur la bibliothèque de prompts ou si vous avez besoin d'aide pour créer des prompts personnalisés, contactez-nous à l'assistance Modjo ou consultez nos autres articles du centre d'aide.

Voilà, c'est fait ! Exploitez nos cas d'utilisage prêts à l'emploi pour démarrer rapidement et n'hésitez pas à adapter chaque prompt à vos besoins exacts. Bonne automatisation !

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