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Table des matiĂšres
1. Synchronisation automatique ou manuelle
Lorsqu'un appel se termine, l'IA applique automatiquement le(s) modĂšle(s) correspondant(s). En fonction de la configuration du modĂšle, le remplissage des champs CRM sera soit :
Automatique: les données extraites par l'IA vont directement dans le CRM. Aucune action n'est nécessaire.
Manuel: les suggestions faites par l'IA pour remplir les champs doivent ĂȘtre examinĂ©es (et modifiĂ©es si nĂ©cessaire) et confirmĂ©es pour ĂȘtre envoyĂ©es au CRM. Notez que seuls les participants Ă l'appel, les managers et les administrateurs Modjo sont autorisĂ©s Ă valider manuellement les informations d'un appel.
â ïž Si votre template correspond Ă un appel qui nâest pas encore associĂ© Ă un objet CRM (contact, compte ou opportunitĂ©), Modjo ne pourra pas envoyer les donnĂ©es Ă votre CRM.
Si aucune association nâest trouvĂ©e, vous verrez ce message sur la page de dĂ©tails de lâappel : â ïž Des donnĂ©es essentielles ne peuvent pas ĂȘtre envoyĂ©es au CRM car aucun contact / compte / opportunitĂ© nâa Ă©tĂ© trouvĂ©.
Pour corriger cela, cliquez sur le bouton correspondant :
Associer un contact
Lier un compte
Créer une opportunité
Une fois lâobjet CRM crĂ©Ă© ou liĂ©, retournez sur Modjo et cliquez sur le bouton "RafraĂźchir" pour mettre Ă jour la connexion.
đĄ Bon Ă savoir
Le bouton actualiser permet de mettre Ă jour le contact et le compte sâil nây avait pas encore dâassociation entre lâappel et le CRM. En revanche si vous modifiez plus tard le compte associĂ© au contact ou le contact lui-mĂȘme, Modjo ne pourra pas mettre Ă jour cette association sur lâappel.
Dans le cas de lâopportunitĂ©, si une opportunitĂ© nâexiste pas elle sera ajoutĂ©e, si elle est modifiĂ©e, elle sera actualisĂ©e.
Si les champs sont en synchronisation automatique, les donnĂ©es seront envoyĂ©es rapidement â mĂȘme sans actualisation manuelle, une mise Ă jour automatique aura lieu sous 24 heures.
Si les champs nĂ©cessitent une validation manuelle, les informations seront disponibles immĂ©diatement dans Modjo, prĂȘtes Ă ĂȘtre revues et envoyĂ©es au CRM.
2. Consulter les suggestions AI CRM filling aprĂšs vos appels
AprĂšs le traitement de votre appel, vous trouverez Ă plusieurs endroits des informations sur ce que l'AI CRM filling a fait pour vous et sur ce qu'il reste Ă faire.
Notifications: aprÚs chaque appel, vous recevrez une notification via votre outil préféré (Modjo, Slack, email) contenant des suggestions générées par l'IA pour la mise à jour de votre CRM (notifications des actions de push manuel à faire sur Modjo vs des push automatiques réalisés et des actions de push manuel à faire sur Slack ou par email). Il suffit de cliquer sur la notification pour consulter les recommandations.
Modjo App: dans votre liste d'appels ou dans la page des détails de l'appel : un panneau d'information CRM affiche les champs AI CRM filling remplis automatiquement (en cas de synchronisation automatique) et vous indique également combien de champs vous devez vérifier en cas de synchronisation manuelle.
Directement dans votre CRM:
Si votre manager ou votre administrateur Modjo a activé la synchronisation automatique des champs CRM, vous pouvez directement trouver le contenu dans votre CRM, les données apparaßtront sans étapes supplémentaires.
En cas de synchronisation manuelle, les informations n'apparaßtront dans le CRM qu'aprÚs avoir été vérifiées manuellement dans Modjo (plus d'informations sur la vérification manuelle des champs CRM ci-dessous).
â ïž Si votre modĂšle AI CRM filling couvre un appel qui n'est pas encore associĂ© Ă votre objet CRM (contact, compte ou opportunitĂ©), nous ne pourrons pas pousser les champs dans votre CRM.
Cependant, si un contact, un compte ou une opportunitĂ© est crĂ©Ă© aprĂšs l'appel, les champs configurĂ©s peuvent ĂȘtre synchronisĂ©s avec votre CRM dans les 24 heures :
En cas de synchronisation automatique, les informations seront transférées dans un court délai sans action nécessaire de votre part
Pour les champs nĂ©cessitant une validation manuelle, ils seront Ă©galement immĂ©diatement disponibles dans Modjo, prĂȘts Ă ĂȘtre revus et envoyĂ©s au CRM.
Spécificité Salesforce : pour votre objet lead, n'oubliez pas qu'une fois que vous avez transformé un lead en opportunité / contact / compte, les champs associés au lead ne seront plus modifiables.
3. Examiner et valider les champs (synchronisation manuelle)
Si un champ est configurĂ© pour une synchronisation manuelle, les informations doivent ĂȘtre validĂ©es avant d'ĂȘtre envoyĂ©es Ă votre CRM.
đĄ Seuls les participants aux appels, les managers et les administrateurs Modjo sont autorisĂ©s Ă valider manuellement les informations d'un appel.
Trouver les appels dont les champs doivent ĂȘtre validĂ©s manuellement : vous pouvez utiliser le bouton "informations CRM en attente" (cela filtrera les appels dont les champs CRM sont en attente de validation et/ou les appels pour lesquels il manque une association CRM) pour repĂ©rer les appels nĂ©cessitant une rĂ©vision manuelle. Vous pouvez aussi accĂ©der directement Ă un appel spĂ©cifique nĂ©cessitant une rĂ©vision Ă partir de votre centre de notifications.
Vérifiez les informations CRM: une barre latérale indique la valeur suggérée pour chaque champ. Pour chaque champ, vous verrez :
le nom du champ
le type d'entité CRM auquel il se réfÚre (Compte, Opportunité, Contact, Lead)
la suggestion de l'IA basée sur la conversation
Ajuster ou rejeter:
Si la suggestion est correcte, acceptez-la telle quelle.
Si vous souhaitez modifier quelque chose, il vous suffit de cliquer sur le champ et de modifier le texte.
En cas d'erreur, vous pouvez décocher le champ CRM afin qu'il ne fasse pas partie des champs qui seront envoyés à votre CRM.
Cliquez sur "Envoyer au CRM" : Vos mises à jour sont envoyées et vous pourrez les retrouver dans votre CRM.
Confirmation: Vous verrez une confirmation rapide de la mise Ă jour de votre CRM.
4. Conseils et bonnes pratiques (synchronisation manuelle)
Confirmation en un clic: Si vous avez confiance dans les résultats de l'IA, vous pouvez valider instantanément leur envoi dans le CRM sans ouvrir l'appel en détail à partir de votre menu d'accueil ou d'exploration.
Restez cohĂ©rent: Si vous voyez des suggestions rĂ©pĂ©tĂ©es de l'IA qui ne sont pas correctes, faites-le savoir Ă votre administrateur ou manager Modjo : le prompt pour ce champ a probablement besoin d'ĂȘtre affinĂ© !
Gardez la trace de tous vos ajouts dans le CRM : Les champs mis Ă jour apparaissent dans la section "CRM Information" de l'appel aprĂšs la soumission.
VoilĂ , c'est fait ! Avec AI CRM Filling, vos mises Ă jour CRM deviennent Ă la fois plus rapides et plus prĂ©cises, ce qui vous permet de vous concentrer sur le closing dâopportunitĂ©s, et non sur la saisie de donnĂ©es.
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