💡 AI CRM Filling est compatible avec Salesforce et Hubspot.
Table des matières
1. Synchronisation automatique ou manuelle
Lorsqu'un appel se termine, l'IA applique automatiquement le(s) modèle(s) correspondant(s). En fonction de la configuration du modèle, le remplissage des champs CRM sera soit :
Automatique: les données extraites par l'IA vont directement dans le CRM. Aucune action n'est nécessaire.
Manuel: les suggestions faites par l'IA pour remplir les champs doivent être examinées (et modifiées si nécessaire) et confirmées pour être envoyées au CRM. Notez que seuls les participants à l'appel, les managers et les administrateurs Modjo sont autorisés à valider manuellement les informations d'un appel.
2. Consulter les suggestions AI CRM filling après vos appels
Après le traitement de votre appel, vous trouverez à plusieurs endroits des informations sur ce que l'AI CRM filling a fait pour vous et sur ce qu'il reste à faire.
Notifications: après chaque appel, vous recevrez une notification via votre outil préféré (Modjo, Slack, email) contenant des suggestions générées par l'IA pour la mise à jour de votre CRM (notifications des actions de push manuel à faire sur Modjo vs des push automatiques réalisés et des actions de push manuel à faire sur Slack ou par email). Il suffit de cliquer sur la notification pour consulter les recommandations.
Modjo App: dans votre liste d'appels ou dans la page des détails de l'appel : un panneau d'information CRM affiche les champs AI CRM filling remplis automatiquement (en cas de synchronisation automatique) et vous indique également combien de champs vous devez vérifier en cas de synchronisation manuelle.
Directement dans votre CRM:
Si votre manager ou votre administrateur Modjo a activé la synchronisation automatique des champs CRM, vous pouvez directement trouver le contenu dans votre CRM, les données apparaîtront sans étapes supplémentaires.
En cas de synchronisation manuelle, les informations n'apparaîtront dans le CRM qu'après avoir été vérifiées manuellement dans Modjo (plus d'informations sur la vérification manuelle des champs CRM ci-dessous).
⚠️ Si votre modèle AI CRM filling couvre un appel qui n'est pas encore associé à votre objet CRM (contact, compte ou opportunité), nous ne pourrons pas pousser les champs dans votre CRM.
Cependant, si un contact, un compte ou une opportunité est créé après l'appel, les champs configurés peuvent être synchronisés avec votre CRM dans les 24 heures :
En cas de synchronisation automatique, les informations seront transférées dans un court délai sans action nécessaire de votre part
Pour les champs nécessitant une validation manuelle, ils seront également immédiatement disponibles dans Modjo, prêts à être revus et envoyés au CRM.
Spécificité Salesforce : pour votre objet lead, n'oubliez pas qu'une fois que vous avez transformé un lead en opportunité / contact / compte, les champs associés au lead ne seront plus modifiables.
3. Examiner et valider les champs (synchronisation manuelle)
Si un champ est configuré pour une synchronisation manuelle, les informations doivent être validées avant d'être envoyées à votre CRM.
💡 Seuls les participants aux appels, les managers et les administrateurs Modjo sont autorisés à valider manuellement les informations d'un appel.
Trouver les appels dont les champs doivent être validés manuellement : vous pouvez utiliser le bouton "informations CRM en attente" (cela filtrera les appels dont les champs CRM sont en attente de validation et/ou les appels pour lesquels il manque une association CRM) pour repérer les appels nécessitant une révision manuelle. Vous pouvez aussi accéder directement à un appel spécifique nécessitant une révision à partir de votre centre de notifications.
Vérifiez les informations CRM: une barre latérale indique la valeur suggérée pour chaque champ. Pour chaque champ, vous verrez :
le nom du champ
le type d'entité CRM auquel il se réfère (Compte, Opportunité, Contact, Lead)
la suggestion de l'IA basée sur la conversation
Ajuster ou rejeter:
Si la suggestion est correcte, acceptez-la telle quelle.
Si vous souhaitez modifier quelque chose, il vous suffit de cliquer sur le champ et de modifier le texte.
En cas d'erreur, vous pouvez décocher le champ CRM afin qu'il ne fasse pas partie des champs qui seront envoyés à votre CRM.
Cliquez sur "Envoyer au CRM" : Vos mises à jour sont envoyées et vous pourrez les retrouver dans votre CRM.
Confirmation: Vous verrez une confirmation rapide de la mise à jour de votre CRM.
4. Conseils et bonnes pratiques (synchronisation manuelle)
Confirmation en un clic: Si vous avez confiance dans les résultats de l'IA, vous pouvez valider instantanément leur envoi dans le CRM sans ouvrir l'appel en détail à partir de votre menu d'accueil ou d'exploration.
Restez cohérent: Si vous voyez des suggestions répétées de l'IA qui ne sont pas correctes, faites-le savoir à votre administrateur ou manager Modjo : le prompt pour ce champ a probablement besoin d'être affiné !
Gardez la trace de tous vos ajouts dans le CRM : Les champs mis à jour apparaissent dans la section "CRM Information" de l'appel après la soumission.
Voilà, c'est fait ! Avec AI CRM Filling, vos mises à jour CRM deviennent à la fois plus rapides et plus précises, ce qui vous permet de vous concentrer sur le closing d’opportunités, et non sur la saisie de données.
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