AI CRM Filling vous aide à automatiser la saisie de données dans votre CRM (Salesforce ou HubSpot). En analysant les appels et en extrayant les informations clés, Modjo épargne à votre équipe d'innombrables heures de travail manuel et améliore la qualité et la richesse des données au sein de votre organisation.
Principaux avantages
Extraction automatisée des données : laissez l'IA gérer la saisie des données répétitives à votre place.
Gain de temps : passez plus de temps à vendre, moins de temps à mettre à jour les champs du CRM.
Amélioration de la qualité des données : assurez des mises à jour cohérentes et précises de votre CRM.
Richesse des données : enrichissez votre CRM avec des informations précieuses que votre équipe n'aurait jamais remplies manuellement (par exemple, les retours produits, la détection d'opportunités de vente additionnelle, etc.)
Visibilité et prévisions : gardez votre CRM à jour pour un meilleur suivi de l'équipe et des prévisions de vente.
Synchronisation flexible : choisissez la validation automatique ou manuelle pour chaque champ, selon ce qui convient le mieux à votre organisation.
Comment ça marche
Modèles: Votre administrateur ou votre manager Modjo crée (ou met à jour) un modèle de remplissage AI CRM pour spécifier quelles informations doivent être extraites des appels et où elles doivent aller dans le CRM.
Analyse par IA: Après chaque appel, l'IA de Modjo examine les règles d’application du modèle, extrait les détails pertinents et les remplit dans le(s) champ(s) correct(s) du CRM.
Poussée automatique ou manuelle: En fonction des paramètres de synchronisation :
Automatique: les données sont poussées vers le CRM sans aucune étape supplémentaire pour le commercial.
Manuelle : le commercial examine rapidement les données, les modifient si nécessaire et les envoient vers le CRM en un seul clic.
La fonctionnalité AI CRM filling est disponible pour Salesforce et HubSpot. Intéressé par un autre CRM ? Contactez le support Modjo.
Configuration de AI CRM filling
1. Activer la fonctionnalité
Si AI CRM filling n'est pas activé pour votre organisation, contactez votre administrateur Modjo. Une fois activée, votre administrateur peut configurer un ou plusieurs modèles.
2. Créer ou modifier des modèles
Les rôles d'administrateur et de manager sur Modjo peuvent configurer les modèles AI CRM filling sous Paramètres > AI CRM filling. Ils peuvent partir de zéro ou d'un cas d'usage prédéfini. Chaque modèle couvre :
Équipes et tags (quels appels cibler)
Sélection des champs (quels champs CRM remplir)
Prompts (instructions pour l'IA)
Test (tester les prompts sur des appels réels)
Options de synchronisation (envoi automatique ou manuel, écrasement des données CRM existantes ou non)
3. Après les appels
À la fin d'un appel, l'IA applique automatiquement le(s) modèle(s) correspondant(s).
Si le champ est auto-synchronisé, vous avez terminé et vous trouverez vos champs remplis dans votre CRM !
S'il s'agit d'une synchronisation manuelle, vous verrez des champs à valider sur votre appel(ou recevrez une notification) et pourrez confirmer ou éditer les suggestions avant de les envoyer au CRM.
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