AI CRM Filling vous aide à automatiser la saisie de données dans votre CRM (Salesforce ou HubSpot). En analysant les appels et en extrayant les informations clés, Modjo épargne à votre équipe d'innombrables heures de travail manuel et améliore la qualité et la richesse des données au sein de votre organisation.
Principaux avantages
Extraction automatisée des données : laissez l'IA gérer la saisie des données répétitives à votre place.
Gain de temps : passez plus de temps Ă vendre, moins de temps Ă mettre Ă jour les champs du CRM.
Amélioration de la qualité des données : assurez des mises à jour cohérentes et précises de votre CRM.
Richesse des données : enrichissez votre CRM avec des informations précieuses que votre équipe n'aurait jamais remplies manuellement (par exemple, les retours produits, la détection d'opportunités de vente additionnelle, etc.)
Visibilité et prévisions : gardez votre CRM à jour pour un meilleur suivi de l'équipe et des prévisions de vente.
Synchronisation flexible : choisissez la validation automatique ou manuelle pour chaque champ, selon ce qui convient le mieux Ă votre organisation.
đĄ Envie de vous former plus amplement sur cette fonctionnalitĂ© ? Participez Ă l'une de nos sessions hebdomadaires de formation AI CRM filling :
Comment ça marche
ModĂšles: Votre administrateur ou votre manager Modjo crĂ©e (ou met Ă jour) un modĂšle de remplissage AI CRM pour spĂ©cifier quelles informations doivent ĂȘtre extraites des appels et oĂč elles doivent aller dans le CRM.
Analyse par IA: AprĂšs chaque appel, l'IA de Modjo examine les rĂšgles dâapplication du modĂšle, extrait les dĂ©tails pertinents et les remplit dans le(s) champ(s) correct(s) du CRM.
Poussée automatique ou manuelle: En fonction des paramÚtres de synchronisation :
Automatique: les données sont poussées vers le CRM sans aucune étape supplémentaire pour le commercial.
Manuelle : le commercial examine rapidement les données, les modifient si nécessaire et les envoient vers le CRM en un seul clic.
La fonctionnalité AI CRM filling est disponible pour Salesforce et HubSpot. Intéressé par un autre CRM ? Contactez le support Modjo.
Configuration de AI CRM filling
1. Activer la fonctionnalité
Si AI CRM filling n'est pas activé pour votre organisation, contactez votre administrateur Modjo. Une fois activée, votre administrateur peut configurer un ou plusieurs modÚles.
2. Créer ou modifier des modÚles
Les rÎles d'administrateur et de manager sur Modjo peuvent configurer les modÚles AI CRM filling sous ParamÚtres > AI CRM filling. Ils peuvent partir de zéro ou d'un cas d'usage prédéfini. Chaque modÚle couvre :
Ăquipes et tags (quels appels cibler)
SĂ©lection des champs (quels champs CRM remplir)
Prompts (instructions pour l'IA)
Test (tester les prompts sur des appels réels)
Options de synchronisation (envoi automatique ou manuel, écrasement des données CRM existantes ou non)
3. AprĂšs les appels
Ă la fin d'un appel, l'IA applique automatiquement le(s) modĂšle(s) correspondant(s).
Si le champ est auto-synchronisé, vous avez terminé et vous trouverez vos champs remplis dans votre CRM !
S'il s'agit d'une synchronisation manuelle, vous verrez des champs Ă valider sur votre appel(ou recevrez une notification) et pourrez confirmer ou Ă©diter les suggestions avant de les envoyer au CRM.
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