Votre architecture CRM peut aller au-delà des objets les plus courants. C'est pourquoi Modjo vous permet de remplir des champs dans différents objets pour maximiser l'impact de AI CRM Filling au sein de votre organisation.
1. Conditions préalables
Vous devez ĂȘtre Admin ou Manager dans Modjo.
AI Modjo doit ĂȘtre activĂ© pour votre organisation.
Votre organisation doit ĂȘtre intĂ©grĂ©e avec Salesforce ou HubSpot.
Vous devez avoir un rÎle avec un accÚs d'édition à votre CRM pour gérer les objets et / ou les champs d'objets que vous souhaitez utiliser dans le cadre de AI CRM filling.
2. Remplir un champ dans un objet personnalisé en utilisant AI CRM filling
Pendant le processus de création ou d'édition de votre modÚle, vous devrez choisir le champ que vous souhaitez remplir en utilisant AI CRM Filling (plus d'informations générales sur la configuration du modÚle ici).
A ce stade, vous pouvez sélectionner un objet :
Parmi les objets les plus courants de votre CRM (compte, opportunité, contact et lead - ce dernier si votre CRM est Salesforce)
Parmi d'autres objets - soit des objets standards qui ne sont pas un compte, une opportunité, un contact ou un lead, soit des objets personnalisés (appelons-les tous les deux "objets personnalisés" pour le reste de cet article). Vous pouvez les ajouter en cliquant sur le bouton "Ajouter un nouvel objet" à droite.
Spécificité Hubspot : la premiÚre fois que vous ajouterez un objet personnalisé, vous serez guidé pour définir les bonnes autorisations dans Hubspot et permettre à Modjo de se connecter à votre objet personnalisé.
Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, vous verrez une liste de tous vos objets CRM et vous pourrez sélectionner celui que vous voulez ajouter.
đĄ Cela signifie que pour trouver le champ que vous voulez remplir dans votre objet CRM, vous devez savoir Ă quel objet CRM le champ est attachĂ©. Cette information peut ĂȘtre fournie par votre Ă©quipe Ops ou autre gestionnaire du CRM au sein de votre organisation.
Une fois que vous avez sélectionné cet objet, vous devez choisir la maniÚre dont il est lié à l'un de vos objets principaux (compte, opportunité, contact et lead - ce dernier si votre systÚme de gestion de la relation client est Salesforce).
S'il n'y a pas de relation entre votre objet CRM personnalisé et l'un des objets principaux, Modjo ne pourra pas remplir les champs de cet objet.
Si cet objet CRM est liĂ© Ă plusieurs objets principaux (compte et contact dans l'exemple ci-dessous) alors vous devez sĂ©lectionner l'objet principal auquel vous voulez le rattacher pour savoir oĂč le trouver.
Exemple dĂ©taillĂ© : vous choisissez l'objet personnalisĂ© Compte Contact Relation. Il peut ĂȘtre liĂ© Ă Compte ou Ă Contact. Si vous choisissez de le lier Ă Compte, pour voir le champ rempli pour votre objet personnalisĂ© dans votre CRM, vous devrez y accĂ©der Ă partir de Compte. A lâinverse, si vous allez voir votre objet personnalisĂ© Ă partir de votre page Contact, le champ ne sera pas rempli puisque vous avez choisi de le lier via Compte.
Lorsque votre objet est ajouté, il apparaßt sous la forme d'un nouvel onglet dans la liste des objets et vous pouvez sélectionner le champ que vous souhaitez remplir dans cet objet, comme vous le feriez pour les objets principaux.
â ïž Pour pouvoir remplir les informations d'un objet personnalisĂ©, cet objet doit avoir des champs associĂ©s et doit dĂ©jĂ exister dans votre CRM au moment oĂč Modjo y envoie de la donnĂ©e de vos conversations.
Une fois que vous avez sélectionné votre champ, vous pouvez procéder à la configuration habituelle du modÚle.