Votre architecture CRM peut aller au-delà des objets les plus courants. C'est pourquoi Modjo vous permet de remplir des champs dans différents objets pour maximiser l'impact de AI CRM Filling au sein de votre organisation.
1. Conditions préalables
Vous devez être Admin ou Manager dans Modjo.
AI Modjo doit être activé pour votre organisation.
Votre organisation doit être intégrée avec Salesforce ou HubSpot.
Vous devez avoir un rôle avec un accès d'édition à votre CRM pour gérer les objets et / ou les champs d'objets que vous souhaitez utiliser dans le cadre de AI CRM filling.
2. Remplir un champ dans un objet personnalisé en utilisant AI CRM filling
Pendant le processus de création ou d'édition de votre modèle, vous devrez choisir le champ que vous souhaitez remplir en utilisant AI CRM Filling (plus d'informations générales sur la configuration du modèle ici).
A ce stade, vous pouvez sélectionner un objet :
Parmi les objets les plus courants de votre CRM (compte, opportunité, contact et lead - ce dernier si votre CRM est Salesforce)
Parmi d'autres objets - soit des objets standards qui ne sont pas un compte, une opportunité, un contact ou un lead, soit des objets personnalisés (appelons-les tous les deux "objets personnalisés" pour le reste de cet article). Vous pouvez les ajouter en cliquant sur le bouton "Ajouter un nouvel objet" à droite.
Spécificité Hubspot : la première fois que vous ajouterez un objet personnalisé, vous serez guidé pour définir les bonnes autorisations dans Hubspot et permettre à Modjo de se connecter à votre objet personnalisé.
Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, vous verrez une liste de tous vos objets CRM et vous pourrez sélectionner celui que vous voulez ajouter.
💡 Cela signifie que pour trouver le champ que vous voulez remplir dans votre objet CRM, vous devez savoir à quel objet CRM le champ est attaché. Cette information peut être fournie par votre équipe Ops ou autre gestionnaire du CRM au sein de votre organisation.
Une fois que vous avez sélectionné cet objet, vous devez choisir la manière dont il est lié à l'un de vos objets principaux (compte, opportunité, contact et lead - ce dernier si votre système de gestion de la relation client est Salesforce).
S'il n'y a pas de relation entre votre objet CRM personnalisé et l'un des objets principaux, Modjo ne pourra pas remplir les champs de cet objet.
Si cet objet CRM est lié à plusieurs objets principaux (compte et contact dans l'exemple ci-dessous) alors vous devez sélectionner l'objet principal auquel vous voulez le rattacher pour savoir où le trouver.
Exemple détaillé : vous choisissez l'objet personnalisé Compte Contact Relation. Il peut être lié à Compte ou à Contact. Si vous choisissez de le lier à Compte, pour voir le champ rempli pour votre objet personnalisé dans votre CRM, vous devrez y accéder à partir de Compte. A l’inverse, si vous allez voir votre objet personnalisé à partir de votre page Contact, le champ ne sera pas rempli puisque vous avez choisi de le lier via Compte.
Lorsque votre objet est ajouté, il apparaît sous la forme d'un nouvel onglet dans la liste des objets et vous pouvez sélectionner le champ que vous souhaitez remplir dans cet objet, comme vous le feriez pour les objets principaux.
⚠️ Pour pouvoir remplir les informations d'un objet personnalisé, cet objet doit avoir des champs associés.
Une fois que vous avez sélectionné votre champ, vous pouvez procéder à la configuration habituelle du modèle.