La configuration des templates AI CRM Filling est au cœur de la fonctionnalité de remplissage automatique de Modjo. Voici un guide pour les configurer efficacement et améliorer vos processus CRM.
1. Premiers pas
Prérequis :
Vous devez être administrateur ou manager Modjo.
L'AI Modjo doit être activée dans votre organisation.
Votre organisation doit être intégrée à Salesforce ou Hubspot.
Accédez à Paramètres > Modèles > Remplissage AI CRM pour commencer la configuration.
2. Tester vos instructions avant la création des templates
Avant de configurer un modèle, il est recommandé de tester vos instructions via la plateforme de test d'instructions AI.
Cela vous permet d'affiner vos consignes pour obtenir les meilleurs résultats.
Comment utiliser la plateforme de test :
Accédez à la section AI CRM Filling dans les Paramètres.
Cliquez sur "Testez vos instructions".
Remplissez les champs requis :
Nom du test (facultatif)
URL de l'appel (obligatoire)
Langue de l'appel
Entrez les instructions pour chaque champ CRM :
Nom du champ
Instruction AI pour le champ
Lancez le test et ajustez vos instructions en fonction des résultats.
La plateforme affichera les résultats pour chaque instruction, vous permettant d'itérer et d'améliorer vos instructions avant de créer un template.
💡 Astuce : Vous pouvez tester plusieurs instructions pour un même champ CRM afin d'identifier la meilleure formulation avant de créer le template.
3. Créer un template AI CRM Filling
A) Ajouter un modèle :
Cliquez sur "Ajouter un modèle" ou sélectionnez un modèle par défaut.
B) Nommer et filtrer :
Donnez un nom descriptif à votre modèle (par exemple : Appel de découverte – Équipe AE) et appliquez les filtres pertinents (équipes, tags, durée de l'appel, etc.).
Exemple de template :
Titre : BDR - BANT
Équipes : BDR France, BDR UK
Tags : Qualification
Durée : Supérieure à 3 minutes
C) Lier les champs CRM à remplir automatiquement :
Sélectionnez les champs de votre CRM que vous souhaitez remplir (Leads, Contacts, Opportunités, ou Comptes). Pour l'instant, Modjo supporte les champs au format suivant: texte, nombre, menu déroulant (simple, multiple), date, booléens.
D'autres formats seront ajoutés progressivement, contactez notre support pour plus d'information selon vos besoins.
D) Rédiger des instructions AI pour chaque champ :
Élaborez des consignes claires pour l'IA sur les informations à extraire de l'appel.
Pour chaque champ, rédigez une description concise de l'information à extraire dans l'appel.
Commencez simplement : Évitez les détails excessifs ou les exemples pour minimiser les erreurs potentielles.
Pour des résultats sous forme de liste, terminez les instructions par "Utilisez une liste à puces en markdown pour le format de la réponse".
Exemple 1 : Chronologie
Expliquez la chronologie idéale pour la mise en œuvre de cette solution, en incluant les dates importantes ou les délais à respecter. Présentez les informations sous forme de liste à puces en markdown pour le format de réponse.
Exemple 2 : Organisation de l'entreprise
Fournissez des informations complètes sur la structure de l'entreprise du prospect, notamment :
Le nombre de départements qui collaborent
Le nombre de personnes dans chaque département
Le nombre de pays où l'entreprise est présente (si applicable)
Il est essentiel de comprendre la hiérarchie et le processus décisionnel : qui prend les décisions, qui dirige, et qui exécute. Mentionnez également s'il existe des filiales. Utilisez une liste à puces en markdown pour formater votre réponse.
Exemple 3 : Décideurs
Identifiez les principaux décideurs impliqués dans le processus de vente, en précisant :
Leur poste au sein de l'organisation
Leur rôle dans l'approbation du budget ou de la solution
Présentez ces informations sous forme de liste à puces en markdown, avec un point par décideur.
E) Sélectionnez votre mode de validation
Modjo vous propose deux options pour transférer les informations vers votre CRM après chaque appel :
A. Envoi automatique (Recommandé)
Une fois l’appel terminé, Modjo transfère automatiquement le contenu extrait directement dans votre CRM, sans nécessiter une minute de temps de votre équipe.
Cette approche est également idéale pour envisager de nouvelles informations à enregistrer et stocker, maintenant que le processus est automatisé et sans impact sur la productivité de vos équipes.
Par exemple, vous pouvez extraire des retours positifs ou négatifs sur vos produits, ou encore savoir comment les prospects ont entendu parler de votre entreprise.
B. Validation manuelle par le commercial
Après l’import et l’analyse de l’appel, l’utilisateur reçoit une notification l’informant que les informations de l’appel sont prêtes. Il peut alors consulter les champs détectés automatiquement, les modifier si besoin, puis cliquer sur "Envoyer dans le CRM" pour que Modjo enregistre les données.
Cette action rapide en deux clics permet à votre équipe de gagner du temps tout en assurant l’exactitude des informations essentielles.
F) Enregistrer et publier le modèle
Une fois satisfait, enregistrez et publiez le modèle. Il sera automatiquement appliqué aux appels correspondants.
4. Impliquer vos équipes
Une fois vos modèles prêts, engagez vos équipes en expliquant comment utiliser la nouvelle fonctionnalité. Voici un exemple de message à envoyer à vos collaborateurs :
[Fini le temps perdu à remplir le CRM]
Je suis heureux d’annoncer le lancement de la fonctionnalité AI CRM Filling de Modjo ! Désormais, elle prédira et remplira automatiquement les champs CRM après vos appels.
Il ne vous restera plus qu'à valider les champs d’un simple clic, garantissant ainsi la qualité des données tout en gagnant du temps.
Voici un Loom de Modjo qui explique en quelques minutes comment l'utiliser efficacement. Merci de prendre le temps de le visionner !
Feedback : Après avoir utilisé la fonctionnalité, n'hésitez pas à partager vos impressions pour que nous puissions continuer à l'améliorer.
Profitons de cette innovation pour améliorer notre process de vente !
5. Bonnes pratiques
Adaptez les templates : Créez des templates spécifiques pour différents types d'appels, étapes de vente ou équipes.
Priorisez la clarté : Rédigez des instructions AI claires et concises qui ont été testées pour leur efficacité.
Testez avant le déploiement : Utilisez la plateforme de test d'instructions pour affiner les prompts et garantir leur précision.
Révisez et optimisez régulièrement : Analysez la performance des modèles et apportez des ajustements en fonction des résultats.
💡 Vous pouvez avoir plusieurs modèles actifs simultanément, permettant des mises à jour CRM flexibles et adaptées aux besoins spécifiques de chaque équipe.
Cette fonctionnalité est actuellement en phase bêta. Nous vous invitons donc à nous faire part de vos commentaires afin de nous aider à l'améliorer.
Articles connexes :