1. Pourquoi Intégrer Salesforce avec Modjo

L’intégration entre Salesforce et Modjo permet de centraliser et synchroniser toutes les interactions commerciales entre les deux plateformes. En connectant votre CRM à Modjo, vous bénéficiez d’un suivi complet de vos appels et réunions, avec un accès aux informations clés (résumés, notes, topics, tags, commentaires, etc.) dans les deux outils.

La démarche se fait en deux étapes : d’abord, l’identification et l’enregistrement de l’appel ou de la réunion, puis l’association aux objets pertinents dans Salesforce (Contacts, Accounts, Opportunités). Cette approche permet d’avoir une vision complète et fiable des échanges avec vos clients, tout en réduisant les erreurs et en gagnant du temps sur le suivi.

Cela vous aide à analyser plus facilement les données et à prendre des décisions mieux informées.

Utilisez cette intégration pour vous assurer que toutes vos données essentielles se retrouvent aussi bien dans Modjo que dans votre CRM Salesforce, pour une efficacité accrue et un gain de temps considérable.

2. Comment fonctionne l’intégration Salesforce x Modjo

Une fois l’intégration activée, Modjo commence à synchroniser les données lors de chaque import d’appel ou de réunion.

A. Identification et enregistrement de l'appel ou réunion dans Salesforce

Réunion en visioconférence :
- Modjo analyse l’événement de votre calendrier (nom, date de début et de fin) afin d’identifier l’Event correspondant dans le CRM.
- Les informations sont ajoutées à l’Event existant ou, si nécessaire, à un nouvel Event créé pour la réunion.
Appel téléphonique :
- Modjo recherche la Task Activity liée à cet appel dans le CRM.
- Les informations sont ajoutées à la Task Activity existante ou à une nouvelle créée pour l’appel.

Une fois l’Event ou la Task Activity identifié(e) ou créé(e), Modjo y enregistre les informations suivantes :

Le lien d’appel
La durée de l'appel
Les topics
Les Résumés
Les points forts (highlights)
Les Notes
Les commentaires sur les appels Modjo
Les Tags
Le nom du fournisseur de l'appel

💡 Certains champs personnalisés peuvent être remplis grace à la feature CRM Filling (Comptes, Contacts, Opportunités et Leads)

2. Association aux objets standards Salesforce

Modjo rattache ensuite l’appel ou la réunion aux objets Salesforce pertinents :

Activité ou Event
Contact
Lead
Account
Opportunity

💡 Bonne pratique : pour limiter les erreurs d’association, il est recommandé d’associer en amont les bons objets à la Task Activity ou à l’Event avant l’appel ou la réunion.

Modjo récupère en priorité ces informations déjà associées, ce qui garantit que l’activité est correctement contextualisée dans Salesforce.

Pour les détails complets des règles d’association utilisées par Modjo, consultez cet article dédié.

3. Objets et champs Salesforce : Autorisations et accès requis

Les informations de Salesforce sont disponibles dans Modjo et vice versa, regroupant toutes les données pertinentes en un seul endroit.

Pour utiliser des champs personnalisés de votre CRM, assurez-vous que Modjo dispose des droits d'accès nécessaires. Pour plus de détails, consultez notre article sur l'intégration de Modjo avec Salesforce.

A. Details des accès obligatoire

Le tableau ci dessous explique les accès obligatoire aux object Salesforce dont Modjo à besoin pour bénéficier de toutes les fonctionnalités :

✅ = Obligatoire

🟡 = Recommandé

❌ = Pas nécéssaire

Objets Standards	Read (Consulter)	Edit (Modifier)	Create (Créer)	Comment
Contacts	✅	🟡	❌	L'édition est recommandé pour la feature CRM Filling.
Activity (Tâches)	✅	✅	✅
Leads	✅	🟡	❌	L'édition est recommandé pour la feature CRM Filling.
Opportunités	✅	🟡	❌	L'édition est recommandé pour la feature CRM Filling.
Accounts	✅	🟡	❌	L'édition est recommandé pour la feature CRM Filling.
Notes	✅	✅	✅

Suivez les étapes de cet article pour configurer Salesforce et Modjo et permettre la synchronisation de vos données.

B. Détails des Champs par Object

Object Standard	Champs importé
Tâches Activités	Id : Identifiant unique de la tâche Type : Type d'activité TaskSubtype : Sous-type de tâche Description : Description de la tâche Subject : Sujet de la tâche AccountId : Identifiant du compte associé TaskWhoIds : Identifiants des contacts liés WhoId : Identifiant du contact principal WhatId : Identifiant de l’objet lié OwnerId : Propriétaire de la tâche ActivityDate : Date de l’activité Status : Statut de la tâche CallDurationInSeconds : Durée de l’appel en secondes CallType : Type d’appel CallObject : Objet de l’appel aircall__CallId__c : Identifiant de l’appel Aircall (si applicable) VoiceCall__c : Identifiant de l'appel Amazon Cloud Voice (si applicable) CORE_FLEX_Audio_Record__c : Identifiant de l'appel Twilio (si applicable)
Comptes (Accounts)	Id : L'identifiant unique du compte. Name : Le nom du compte.
Opportunités (Opportunity)	Id : L'identifiant unique de l'Opportunité. IsDeleted : Indique si l'Opportunité a été supprimé. IsClosed : Indique si l'Opportunité est fermé. IsWon : Indique si l'Opportunité a été gagné. AccountId : L'identifiant du compte associé à l'Opportunité. Name : Le nom de l'Opportunité. OwnerId : L'identifiant du propriétaire de l'Opportunité . CreatedDate : La date de création de l'Opportunité . StageName : Le stade actuel du l'Opportunité. Amount : Le montant prévu du l'Opportunité. CurrencyIsoCode : La devise utilisée pour l'Opportunité. CloseDate : La date prévue de clôture de l'Opportunité. LeadSource : La source du lead pour l'Opportunité . Probability : La probabilité de réussite de l'Opportunité, en pourcentage. LastModifiedDate : La dernière date de modification de l'Opportunité. ForecastCategoryName : La catégorie de prévision de l'Opportunité. NextSteps : Les prochaines étapes prévues pour l'Opportunité . Type : Le type d'Opportunité (ex : nouveau business, upsell, etc.).
Opportunités Contacts Roles	ContactId : L'identifiant unique du contact. OpportunityId : L'identifiant unique de l'opportunité. Role : Le rôle du contact dans l'opportunité.
Leads	Id : L'identifiant unique du lead. LastName : Le nom de famille du lead. FirstName : Le prénom du lead. Name : Le nom complet du lead (prénom et nom). Phone : Le numéro de téléphone principal du lead. MobilePhone : Le numéro de téléphone mobile du lead. Email : L'adresse email du lead. IsConverted : Indique si le lead a été converti en contact ou opportunité. ConvertedContactId : L'identifiant du contact créé après conversion du lead. Status : Le statut actuel du lead (ex : Nouveau, Qualifié). Title : Le titre ou poste occupé par le lead.
Contacts	Id : L'identifiant unique du contact. AccountId : L'identifiant du compte associé au contact. LastName : Le nom de famille du contact. FirstName : Le prénom du contact. Name : Le nom complet du contact (prénom et nom). Phone : Le numéro de téléphone principal du contact. MobilePhone : Le numéro de téléphone mobile du contact. Email : L'adresse email du contact. Title : Le titre ou poste occupé par le contact.

Fonctionnement Modjo x Salesforce