Objectif de cette synchronisation : Enrichir automatiquement votre CRM avec toutes les informations de l'appel (résumé AI, notes, tags) sans saisie manuelle. Vos équipes et managers ont une vision complète de vos interactions clients directement dans leur outil quotidien.
Étapes de synchronisation :
Recherche d'une activité existante (pour éviter les doublons)
Création OU mise à jour de l'activité (appel/réunion)
Envoi du contenu enrichi (résumé, notes, lien de l'appel)
Création ou mise à jour d'une activité
Pré-requis
Intégration CRM activée (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Dynamics 365, Zoho, Sellsy)
Propriétaire de l'appel lié à un utilisateur CRM
Type d'activités
Appel : Aircall, Ringover, autres prestataires téléphoniques
Réunion : Zoom, Teams, Google Meet, importation manuelle, importation via l'API
Sellsy et Zoho CRM : les réunions ne sont pas supportés (appels seulement)
Si l'activité existe déjà → Mise à jour de la description uniquement
Si nouvelle activité → Création complète
Paramétrage du type de l'activité
Depuis le menu Réglages > Intégrations > CRM > Onglet Configuration > Enregistrement des activités, vous pouvez configurer le type de d'activités envoyées dans votre CRM :
Contenu de l'activité
L'activité, qu'elle soit créée ou mise à jour par Modjo, contiendra ces informations de l'appel en question :
Informations supplémentaires envoyées sous forme de notes CRM
Vous avez également la possibilité d'envoyer de l'information supplémentaire dans votre CRM sous forme de Notes pour chaque appel :
Notes Modjo : notes prise via la Modjo Notes pendant l'appel
Résumés : résumés automatiques générés par l'IA
Points clés : extraits importants de l'appel
Paramétrage
Les administrateurs Modjo peuvent facilement activer et personnaliser ces options d'enregistrement dans les paramètres d'intégration de leur CRM :
En fonction des objets dans lesquels vous souhaitez envoyer ces notes supplémentaires, l'appel devra être lié à ces objets pour que l'envoi fonctionne.