đš Conditions prĂ©alables :
Vous devez disposer des droits d'administrateur dans Salesforce et Modjo. Si c'est le cas, suivez les étapes simples et rapides décrites ci-dessous :
â±ïž DurĂ©e : 10' en moyenne
Comment cela fonctionne ?
Modjo se lie Ă Salesforce permettant ainsi de :
Trouver vos contacts, comptes et opportunités Salesforce liés à vos appels afin de les importer et de les afficher dans la plateforme.
S'assurer que les appels ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s dans Salesforce en tant "qu'activitĂ© d'appel" dans la chronologie du contact/compte/opportunitĂ©. Si l'appel a dĂ©jĂ Ă©tĂ© enregistrĂ© par l'outil tĂ©lĂ©phonique (ex : Aircall), nous ajouterons uniquement le lien vers l'appel dans Modjo. Dans le cas oĂč l'appel n'a pas Ă©tĂ© enregistrĂ©, Modjo ajoute l'activitĂ© de l'appel (avec quelques dĂ©tails supplĂ©mentaires) ainsi qu'un lien vers l'appel.
Afficher dans les activités des appels de Salesforce les commentaires faits sur les appels correspondants dans Modjo.
Synchroniser les activités email présentes dans Salesforce (liées à vos contacts/comptes/opportunités) afin de visualiser rapidement dans Modjo la chronologie de vos interactions passées.
Video des Ă©tapes 1-3 :
Vidéo de l'étape 4:
âhttps://www.loom.com/share/a2ed1dd40e904433b6a4cada547f7996
Etape 1 : Créez la "Modjo connected application" dans Salesforce
Allez dans Accueil
Dans le coin supérieur droit, sélectionnez la roue dentée, puis cliquez sur "Configuration"
Tapez "Application" dans la barre de recherche
Cliquer sur "Gestionnaire d'application"
Dans la page affichée => Cliquez sur "Nouvelle application connectée"
Remplissez le formulaire avec les valeurs suivantes :
APP name: Modjo
API name: Modjo
Contact email: matthieu@modjo.ai
Activez les paramĂštres OAuth
Assurez-vous que la case "Activate OAuth parameters" est cochée
Remplissez l'URL de rappel (si une erreur apparait, rentrez l'URL manuellement) :
âhttps://app.modjo.ai/integrations/salesforce/callback
SĂ©lectionnez 3 champs (Ă l'aide des flĂšches)
api
id, profile, email, address, phone
refresh_token, offline_access
Cliquer sur le bouton "Ajouter"
Vous devez avoir le mĂȘme affichage qu'Ă l'Ă©tape 6 de l'image ci-dessous
Désactivez l'option PKCE "Demander l'extension Clé de preuve pour l'échange de code (PKCE)
Cliquez sur le bouton Enregistrer
Copiez votre consumer key
Copiez votre secret key
Enregistrez-les (nécessaire pour les étapes d'aprÚs)
Copiez votre "Salesforce instance Url"
Il s'agit de la toute premiĂšre partie de l'url de votre navigateur lorsque vous vous connectez Ă Salesforce.
(Par exemple, dans la capture d'Ă©cran ci-dessous, l'url de l'instance est https://eu40.lightning.force.com)
Habituellement, cela ressemble à ça :
yourcompany.lightning.force.com
Ou yourcompany.my.salesforce.com.
Etape 2 : Définir l'intégration Salesforce et lier les utilisateurs dans Modjo
Dans Modjo, allez dans Settings => Integrations => CRM
Trouvez Salesforce et cliquez sur Connect
Un formulaire apparaßt (faites défiler vers le haut si vous ne le voyez pas).
Collez votre consumer key et secret key
Collez l'instance url (don't forget the https://)
(Vous retrouvez ces informations Ă l'Ă©tape 1).
Cliquer Save
Cliquer Link your account
Vous devriez ĂȘtre redirigĂ© vers une page de connexion Salesforce => Connectez-vous avec vos identifiants Salesforce habituels
Une fois connectĂ©e, vous devriez ĂȘtre redirigĂ© vers la page "Integrations" dans Modjo
En dessous de All integrations, vous devriez voir Salesforce => Cliquez pour voir les paramÚtres de l'intégration
Ensuite, dans l'onglet Utilisateur, liez chaque utilisateur Modjo Ă son accĂšs utilisateur Salesforce.
Bon Ă savoir : vous pouvez utiliser le bouton Correspondance automatique pour permettre Ă Modjo de lier vos utilisateurs sur la base d'une correspondance d'email.
Cliquer Save â
Etape 3 : Synchronisation des données
đĄCette action permet de mettre Ă jour les donnĂ©es Salesforce dans Modjo toutes les 15 minutes.
Dans Salesforce, allez dans Configuration (voir Etape 1)
Tapez "Change Data Capture" dans la barre de recherche
Cliquer sur "Change Data Capture"
Recherchez et sélectionnez "Opportunity"
Cliquer sur le bouton "Add"
(Vous devriez avoir le mĂȘme affichage que celui de l'image de droite)
Cliquer Save
Etape 4: Accordez-nous les permissions nécessaires (objets Contact, Compte, Opportunité, Lead, Tùche et Notes)
Vidéo de cette étape :
Allez dans Configuration (Roue dentée => Configuration)
Naviguer dans Users => Users situé dans la barre latérale gauche
Cherchez votre nom et cliquez dessus
Cliquez sur la valeur dans "Profile"
Cliquer sur Object Settings
Dans la barre de recherche tapez Accounts => cliquez Accounts
đš La mĂȘme manipulation doit ĂȘtre faite pour les objets Contact, Task, Opportunity & Lead
Cliquer sur Edit et cocher toutes les cases dans Object Permissions
Save â
Activation de l'objet Notes:
Allez dans Configuration (roue dentée => Configuration)
Tapez Notes => Cliquez Notes Settings
Cochez Enable Notes & Save â
Etape 5 : Activer l'accĂšs API
đšConditions prĂ©alables : Vous devez possĂ©der l'un des plans suivants avec un accĂšs API :
Enterprise Edition
Unlimited Edition
Developer Edition
Performance Edition
â
Allez dans Setup (roue crantée => Setup)
Naviguer vers Users => Users dans la barre latérale gauche
Trouvez votre nom et cliquez dessus
Cliquez sur votre profil
Cliquez sur System Permissions
Cliquez sur Edit
Cochez la case prĂ©sente au niveau de la ligne âAPI Enabledâ
Cliquez sur Save