🚨 Conditions préalables :

Vous devez disposer des droits d'administrateur dans Salesforce et Modjo. Si c'est le cas, suivez les étapes simples et rapides décrites ci-dessous :

⏱️ Durée : 10' en moyenne

Etape 1 : Configuration Salesforce

Etape 2 : Configuration Modjo

Etape 3 : Synchronisation des données

Etape 4 : Permissions nécessaires

Etape 5 : Activer l'accès API

Comment cela fonctionne ?

Modjo se lie à Salesforce permettant ainsi de :

Trouver vos contacts, comptes et opportunités Salesforce liés à vos appels afin de les importer et de les afficher dans la plateforme.
S'assurer que les appels ont été enregistrés dans Salesforce en tant "qu'activité d'appel" dans la chronologie du contact/compte/opportunité. Si l'appel a déjà été enregistré par l'outil téléphonique (ex : Aircall), nous ajouterons uniquement le lien vers l'appel dans Modjo. Dans le cas où l'appel n'a pas été enregistré, Modjo ajoute l'activité de l'appel (avec quelques détails supplémentaires) ainsi qu'un lien vers l'appel.
Afficher dans les activités des appels de Salesforce les commentaires faits sur les appels correspondants dans Modjo.
Synchroniser les activités email présentes dans Salesforce (liées à vos contacts/comptes/opportunités) afin de visualiser rapidement dans Modjo la chronologie de vos interactions passées.

Video des étapes 1-3 :

Vidéo de l'étape 4:
https://www.loom.com/share/a2ed1dd40e904433b6a4cada547f7996

Etape 1 : Créez la "Modjo connected application" dans Salesforce

Allez dans Accueil
Dans le coin supérieur droit, sélectionnez la roue dentée, puis cliquez sur "Configuration"

Tapez "Application" dans la barre de recherche
Cliquer sur "Gestionnaire d'application"
Dans la page affichée => Cliquez sur "Nouvelle application connectée"

Remplissez le formulaire avec les valeurs suivantes :
- APP name: Modjo
- API name: Modjo
- Contact email: matthieu@modjo.ai
Activez les paramètres OAuth
- Assurez-vous que la case "Activate OAuth parameters" est cochée
Remplissez l'URL de rappel (si une erreur apparait, rentrez l'URL manuellement) :
```
https://app.modjo.ai/integrations/salesforce/callback
```
Sélectionnez 3 champs (à l'aide des flèches)
- api
- id, profile, email, address, phone
- refresh_token, offline_access
Cliquer sur le bouton "Ajouter"
Vous devez avoir le même affichage qu'à l'étape 6 de l'image ci-dessous

Désactivez l'option PKCE "Demander l'extension Clé de preuve pour l'échange de code (PKCE)

Cliquez sur le bouton Enregistrer

Copiez votre consumer key
Copiez votre secret key
Enregistrez-les (nécessaire pour les étapes d'après)

Copiez votre "Salesforce instance Url"
- Il s'agit de la toute première partie de l'url de votre navigateur lorsque vous vous connectez à Salesforce.
  (Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, l'url de l'instance est https://eu40.lightning.force.com)
Habituellement, cela ressemble à ça :
- yourcompany.lightning.force.com
- Ou yourcompany.my.salesforce.com.

Etape 2 : Définir l'intégration Salesforce et lier les utilisateurs dans Modjo

Dans Modjo, allez dans Réglages => Intégrations => CRM
Trouvez Salesforce et cliquez sur Connecter
Un formulaire apparaît (faites défiler vers le haut si vous ne le voyez pas).
- Collez votre Identité de client et secret de client
- Collez l'url de l'instance (don't forget the https://)
  (Vous retrouvez ces informations à l'étape 1).
Cliquer Sauvegarder
Cliquer Liez votre compte

Vous devriez être redirigé vers une page de connexion Salesforce => Connectez-vous avec vos identifiants Salesforce habituels

Une fois connectée, vous devriez être redirigé vers la page "Intégrations" dans Modjo

En dessous de Toutes les intégrations, vous devriez voir Salesforce => Cliquez pour voir les paramètres de l'intégration
Ensuite, dans l'onglet Utilisateur, liez chaque utilisateur Modjo à son accès utilisateur Salesforce.
Bon à savoir : vous pouvez utiliser le bouton Correspondance automatique pour permettre à Modjo de lier vos utilisateurs sur la base d'une correspondance d'email.
Cliquer Sauvegarder ✅

Etape 3 : Synchronisation des données

💡Cette action permet de mettre à jour les données Salesforce dans Modjo toutes les 15 minutes.

Dans Salesforce, allez dans Configuration (voir Etape 1)
Tapez "Change Data Capture" dans la barre de recherche
Cliquer sur "Change Data Capture"
Recherchez et sélectionnez "Opportunity"
Cliquer sur le bouton "Add"
Recherchez et sélectionnez "Opportunity Contact Role"
Cliquer sur le bouton "Add"
(Vous devriez avoir le même affichage que celui de l'image de droite)
Cliquer Save