1. Pourquoi Intégrer Salesforce avec Modjo

L’intégration entre Salesforce et Modjo permet de centraliser et synchroniser toutes les interactions commerciales entre les deux plateformes. En connectant votre CRM à Modjo, vous bénéficiez d’un suivi complet de vos appels et réunions, avec un accès aux informations clés (résumés, notes, topics, tags, commentaires, etc.) dans les deux outils.

Cela vous aide à analyser plus facilement les données et à prendre des décisions mieux informées.

Utilisez cette intégration pour vous assurer que toutes vos données essentielles se retrouvent aussi bien dans Modjo que dans votre CRM Salesforce, pour une efficacité accrue et un gain de temps considérable.

2. Comment fonctionne l’intégration Salesforce x Modjo

Une fois l’intégration activée, Modjo commence à synchroniser les données lors de chaque import d’appel. Voici comment cela se passe :

A. Identification des informations Salesforce

À partir des détails de l’appel ou de la réunion, Modjo récupère les informations liées aux contacts Salesforce, notamment en recherchant via le numéro de téléphone et/ou l’email du contact. En analysant ces données, Modjo peut ainsi retrouver le compte (account) et l'opportunité associés à l’appel.

B. Enregistrement des données dans Salesforce

Une fois les informations extraites, Modjo enregistre automatiquement les données pertinentes dans Salesforce.

Ces données sont soit ajoutées à une Task Activity existante (créée pour l’appel ou la réunion), soit une nouvelle Task Activity est générée.

Dans ce cas, elle est associée au Contact, à l'Account, et à l'Opportunity identifiés.

Il est également possible d'enregistrer le résumé de la réunion dans la section Notes de Salesforce.

💡 Pour les réunions, Modjo s'orientera à l’avenir vers l’utilisation de l’objet Event dans Salesforce, conçu spécifiquement pour la gestion des événements.

C. Détails des informations exportées de Modjo à Salesforce

Appels & réunions (uniquement dans la tache Activité)
- Le lien d’appel
- La durée de l'appel
- Les topics
- Les Résumés
- Les points forts (highlights)
- Les Notes
- Les commentaires sur les appels Modjo
- Les Tags
- Le nom du fournisseur de l'appel

💡 Certains champs personnalisés peuvent être remplis grace à la feature CRM Filling (Comptes, Contacts, Opportunités et Leads)

3. Objets et champs Salesforce : Autorisations et accès requis

A. Les Object standards suivants sont automatiquement synchronisés avec Modjo

Contacts
Leads
Comptes (Accounts)
Opportunités (Opportunity)
Activité

Cette synchronisation en temps réel vous offre une vue d’ensemble, améliore la visibilité sur vos interactions clients, et vous fait gagner du temps sur le suivi et l’analyse des appels.

💡 Les informations de Salesforce sont disponibles dans Modjo et vice versa, regroupant toutes les données pertinentes en un seul endroit.

💡 Pour utiliser des champs personnalisés de votre CRM, assurez-vous que Modjo dispose des droits d'accès nécessaires. Pour plus de détails, consultez notre article sur l'intégration de Modjo avec Salesforce.

B. Détails des Champs par Object

Object Standard	Champs importé
Comptes (Accounts)	Id : L'identifiant unique du compte. Name : Le nom du compte.
Opportunités (Opportunity)	Id : L'identifiant unique de l'Opportunité. IsDeleted : Indique si l'Opportunité a été supprimé. IsClosed : Indique si l'Opportunité est fermé. IsWon : Indique si l'Opportunité a été gagné. AccountId : L'identifiant du compte associé à l'Opportunité. Name : Le nom de l'Opportunité. OwnerId : L'identifiant du propriétaire de l'Opportunité . CreatedDate : La date de création de l'Opportunité . StageName : Le stade actuel du l'Opportunité. Amount : Le montant prévu du l'Opportunité. CurrencyIsoCode : La devise utilisée pour l'Opportunité. CloseDate : La date prévue de clôture de l'Opportunité. LeadSource : La source du lead pour l'Opportunité . Probability : La probabilité de réussite de l'Opportunité, en pourcentage. LastModifiedDate : La dernière date de modification de l'Opportunité. ForecastCategoryName : La catégorie de prévision de l'Opportunité. NextSteps : Les prochaines étapes prévues pour l'Opportunité . Type : Le type d'Opportunité (ex : nouveau business, upsell, etc.).
Opportunités Contacts Roles	ContactId : L'identifiant unique du contact. OpportunityId : L'identifiant unique de l'opportunité. Role : Le rôle du contact dans l'opportunité.
Leads	Id : L'identifiant unique du lead. LastName : Le nom de famille du lead. FirstName : Le prénom du lead. Name : Le nom complet du lead (prénom et nom). Phone : Le numéro de téléphone principal du lead. MobilePhone : Le numéro de téléphone mobile du lead. Email : L'adresse email du lead. IsConverted : Indique si le lead a été converti en contact ou opportunité. ConvertedContactId : L'identifiant du contact créé après conversion du lead. Status : Le statut actuel du lead (ex : Nouveau, Qualifié). Title : Le titre ou poste occupé par le lead.
Contacts	Id : L'identifiant unique du contact. AccountId : L'identifiant du compte associé au contact. LastName : Le nom de famille du contact. FirstName : Le prénom du contact. Name : Le nom complet du contact (prénom et nom). Phone : Le numéro de téléphone principal du contact. MobilePhone : Le numéro de téléphone mobile du contact. Email : L'adresse email du contact. Title : Le titre ou poste occupé par le contact.

C. Details des accès obligatoire

Le tableau ci dessous explique les accès obligatoire aux object Salesforce dont Modjo à besoin pour bénéficier de toutes les fonctionnalités :

✅ = Obligatoire

🟡 = Recommandé

❌ = Pas nécéssaire

Objets Standards	Read (Consulter)	Edit (Modifier)	Create (Créer)	Comment
Contacts	✅	🟡	❌	L'édition est recommandé pour la feature CRM Filling.
Activity (Tâches)	✅	✅	✅
Opportunités	✅	🟡	❌	L'édition est recommandé pour la feature CRM Filling.
Accounts	✅	🟡	❌	L'édition est recommandé pour la feature CRM Filling.
Notes	✅	✅	✅

Exemple des données récupérées par Modjo :

Suivez les étapes de cet article pour configurer Salesforce et Modjo et permettre la synchronisation de vos données.