Avez-vous des difficultés à retrouver un appel spécifique dans Modjo en raison de l’absence d’un contact associé ?
Cela pourrait être dû à l'absence de ce contact dans votre CRM au moment de l'appel.
Modjo facilite l’association des appels avec les contacts enregistrés dans votre CRM pour garantir une gestion efficace des données et une meilleure traçabilité des interactions commerciales.
1. Comment fonctionne l’association automatique ?
Modjo relie automatiquement vos appels aux contacts CRM correspondants. Cependant, si un contact n'existait pas dans votre CRM avant l'appel, cette association ne pourra pas se faire.
Ici, nous ne trouvons pas le numéro de téléphone de l'appel de Thibault & Thomas.
Explorons ensemble comment cette fonctionnalité facilite la liaison des appels Modjo avec les contacts du CRM, que ce soit de manière automatique ou manuelle.
2. Synchronisation automatique des contacts chaque nuit
💡 Disponible pour nos six CRM intégrés : Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho, Microsoft Dynamics, et Sellsy
Pour garantir une correspondance optimale entre vos appels et vos contacts CRM, Modjo effectue une synchronisation automatique :
Chaque nuit : Nous vérifions et associons les contacts CRM créés dans les 7 derniers jours.
Chaque week-end : Nous effectuons une vérification plus large, couvrant les 30 derniers jours.
Si un contact est ajouté dans votre CRM après un appel, il sera automatiquement synchronisé avec Modjo lors de cette mise à jour.
3. Association manuelle depuis la page de détails de l'appel
🚨 Disponible uniquement pour CRM HubSpot et Salesforce.
Si la synchronisation automatique n'est pas suffisante ou si vous avez besoin d'une association immédiate, vous pouvez lier vos appels manuellement :
A. Vérifiez le contact dans la page de détails de l'appel :
Cliquez sur le numéro de téléphone ou l’adresse e-mail dans Modjo pour afficher une liste déroulante.
B. Si le contact a été créé après l'appel :
Cliquez sur "Rafraîchir le contact". Modjo procédera à une synchronisation immédiate. Cela peut prendre quelques instants.
C. Si le contact n’existe pas encore dans votre CRM :
Cliquez sur "Créer un contact dans Salesforce" (ou HubSpot).
Vous serez redirigé vers le formulaire de création de contact de votre CRM.
Remplissez et validez le formulaire, puis retournez sur Modjo et appuyez sur "Rafraîchir".
Une fois l’opération terminée, l’appel sera automatiquement lié au contact, et toutes les informations CRM (nom, entreprise, etc.) apparaîtront directement dans Modjo.
4. Associer manuellement depuis la liste d'appels
🚨 Disponible uniquement pour les CRM HubSpot et Salesforce.
Cette fonctionnalité offre une solution pratique pour gérer plusieurs appels en même temps :
Accédez à la liste d’appels dans Modjo.
Sélectionnez les appels concernés.
Rafraîchissez les informations pour synchroniser les contacts avec votre CRM en parallèle.
C’est une méthode efficace pour gérer de gros volumes d’appels nécessitant des mises à jour ou des associations manuelles.
5. Conseils pour éviter les problèmes d’association
Synchronisez régulièrement votre CRM : Assurez-vous que vos contacts sont à jour avant vos appels ou réunions.
Standardisez les formats : Adoptez des formats cohérents pour les numéros de téléphone et les adresses e-mail.
Vérifiez les invitations de réunion : Incluez les bonnes adresses e-mail pour garantir une association automatique.
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