Avez-vous des difficultés à retrouver un appel spécifique dans Modjo en raison de l’absence d’un contact associé ?

Cela pourrait être dû à l'absence de ce contact dans votre CRM au moment de l'appel.

Modjo relie automatiquement vos appels aux contacts CRM correspondants. Cependant, si un contact n'existait pas dans votre CRM avant l'appel, cette association ne pourra pas se faire.

Ici, nous n'avons trouvé aucun contact dans le CRM associé à 'thomas@wind.com'

Explorons ensemble comment cette fonctionnalité facilite la liaison des appels Modjo avec les contacts du CRM, que ce soit de manière automatique ou manuelle.

1. Synchronisation automatique des contacts chaque nuit

💡 Disponible pour nos six CRM intégrés : Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho, Microsoft Dynamics, et Sellsy

Pour garantir une correspondance optimale entre vos appels et vos contacts CRM, Modjo effectue une synchronisation automatique :

Chaque nuit : Nous vérifions et associons les contacts CRM créés dans les 7 derniers jours.
Chaque week-end : Nous effectuons une vérification plus large, couvrant les 30 derniers jours.

Si un contact est ajouté dans votre CRM après un appel, il sera automatiquement synchronisé avec Modjo lors de cette mise à jour.

2. Association manuelle depuis la page de détails d'un appel

🚨 Disponible uniquement pour les CRM HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics and Pipedrive.

Si la synchronisation automatique n'est pas suffisante ou si vous avez besoin d'une association immédiate, vous pouvez lier vos appels manuellement :

A. Vérifiez le contact dans la page de détails de l'appel :

Cliquez sur le numéro de téléphone, l'adresse e-mail ou le pseudo/nom affiché sur Modjo. Une fenêtre modale apparaîtra.

B. Recherchez votre contact à l'aide de la barre de recherche :

Saisissez le prénom ou le nom de votre contact dans la barre de recherche (3 caractères minimum) et sélectionnez-le/la.

Puis cliquez sur 'Associer':

C. Si le contact n'existe pas dans votre CRM :

Cliquez sur « Créer un contact »
Vous serez redirigé vers le formulaire de création de contact de votre CRM.
Remplissez et soumettez le formulaire avec les informations de votre contact.
Retournez ensuite sur Modjo, effectuez à nouveau une recherche et sélectionnez le contact qui est maintenant visible.

Une fois terminé, l'appel sera lié au nouveau contact CRM, et toutes les informations pertinentes du CRM (nom, entreprise, etc.) apparaîtront dans Modjo.

Les autres fonctionnalités de Modjo seront également générées (tags, résumé, scoring d'appel IA, etc.).

3. Associer manuellement depuis la liste d'appels

🚨 Disponible uniquement pour les CRM: HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics and Pipedrive.

Cette fonctionnalité fonctionne de manière similaire à la page des détails d'un appel, mais permet de gérer plusieurs appels simultanément :

Accédez à la liste des appels dans Modjo.
Sélectionnez les appels que vous souhaitez mettre à jour.
Cliquez sur 'Associer au CRM' dans le panneau latéral et suivez les mêmes étapes que précédemment.

Cette méthode est particulièrement efficace pour gérer un grand volume d'appels nécessitant des mises à jour ou des associations manuelles.

4. Conseils pour éviter les problèmes d’association

Synchronisez régulièrement votre CRM : Assurez-vous que vos contacts sont à jour avant vos appels ou réunions.
Standardisez les formats : Adoptez des formats cohérents pour les numéros de téléphone et les adresses e-mail.
Vérifiez les invitations de réunion : Incluez les bonnes adresses e-mail pour garantir une association automatique.