Les filtres et les vues personnalisées dans Modjo Deals vous aident à cibler les opportunités clés de votre pipeline.
Cet article vous explique comment configurer et sauvegarder ces filtres pour gagner du temps et prioriser efficacement vos actions.
1. L’intérêt des filtres et des vues personnalisées
Au lieu de parcourir tout votre pipeline, les filtres et les vues vous permettent de vous concentrer sur des opportunités spécifiques. Cela facilite l’identification des opportunités à fort potentiel, qui nécessitent une attention immédiate, ou qui sont gérées de façon autonome et efficace.
Les filtres vous aident a repérer les opportunités qui :
Nécessitent votre attention : identifiez les opportunités nécessitant des actions spécifiques
Ne devraient pas être votre priorité : identifier les opportunités éloignées de vos objectifs qui peuvent être mises en attente
Ne nécessitent pas votre intervention car l'opportunité est bien gérée et n'a pas besoin de votre aide.
2. Filtrez votre liste d'opportunités
Accédez à la page Modjo Deals et affinez votre sélection grâce aux filtres suivants :
Équipe(s) : Filtrez les opportunités par équipes au sein de votre organisation.
Utilisateur(s) : Affichez les opportunités par représentant commercial.
Date de clôture : Isolez les opportunités par date de clôture spécifique (ex : ce mois-ci, le trimestre prochain).
Étape de l'opportunité : Concentrez-vous sur une phase précise du cycle de vente (ex. : découverte, démonstration).
Type d'opportunité : Filtrez par type de vente (ex. : nouvelles affaires, renouvellements).
Alertes : Identifiez les opportunités présentant des risques ou obstacles signalés.(En savoir plus : Alertes de deals: repérez vos deals à risque)
Objections : Identifiez les opportunités associées à des objections spécifiques des clients. (En savoir plus sur les objections et les rôles de contact.)
Triez vos opportunités : Filtrez vos résultats en cliquant sur les en-têtes de colonne.
Montant de l'opportunité : Priorisez les opportunités les plus importantes.
Date de clôture : Mettez en avant les opportunités à conclure bientôt.
Date de la prochaine réunion : Traitez les opportunités nécessitant une action immédiate.
3. Créer et enregistrer des vues personnalisées
Enregistrez des filtres et tris en tant que vues personnalisées pour y accéder rapidement à l’avenir.
A. Créer une nouvelle vue
Appliquez vos filtres et tris souhaités
Cliquez sur "Enregistrer en tant que vue"
Nommez la vue et enregistrez
B. Modifier une vue existante :
Sélectionnez la vue depuis le menu déroulant
Modifiez les filtres et tris selon vos besoins
Cliquez sur "Enregistrer" ou "Enregistrer en tant que nouvelle vue"
💡 Les filtres et les vues dans Modjo Deals optimisent la gestion de votre pipeline, vous permettent de prioriser et de conclure plus d’opportunités.